12月11日晚间，天科股份（600378）发布公告称，2018年12月11日，经证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票将自2018年12月12日（星期三）开市起复牌。

公告显示，天科股份向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的11家公司股权，包括晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院（海洋化工研究院有限公司）、大连院、锦西院、株洲院和北方院（中昊北方涂料工业研究设计院有限公司）100%股权。标的资产交易作价约为64.83亿元。

海化院主要从事海洋涂料（整船配套涂料）、工业重防腐涂料、环保型涂料、功能性涂料及材料、胶粘剂及有关原材料和助剂的研究开发、生产、检测、销售及服务。2015年、2016年和2017年营业收入分别为21,827.19万元、22,015.60万元及21,722.88万元。

北方院主要从事研发和生产航空航天涂料、工业重防腐保护涂料、水性系列涂料以及机械装备保护涂料。2015年、2016年和2017年营业收入分别为2,369.87万元、2,388.21万元及1,279.80万元。

本次交易天科股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的11 家公司股权。本次交易标的资产基于评估值的交易价格为648,311.92万元，其中现金支付50,000.00万元，发行价格为11.08元/股，本次购买资产发行股份数量调整为539,992,707股，均向中国昊华发行。

此外，天科股份拟募集配套资金拟用于标的资产建设项目、支付本次交易对价及交易费用。其中，募资8,960.2万元用于“海化院先进涂料生产基地项目”，募资2,495万元用于“海化院海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目”。

本次交易完成后，天科股份的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务，抗风险能力显著提升，未来市场空间广阔，且天科股份经过长期积累已具备较强的化工工程咨询、设计及总承包业务能力，通过收购化工其他细分领域研发优势出众的企业，将现有工程相关业务能力与标的资产化工技术相结合，形成经营性协同效应，资源效益将得到放大。同时，本次重组有助于天科股份未来形成高效发展模式，成为提供多品种、定制化产品协同配套及服务的综合供应商，有能力将全套产品应用于飞机、火箭、高铁、核工业等国家军、民品核心行业。（涂界）