飞凯材料（300398）11月25日晚间发布公告称，公司拟以56.75元/股的价格发行1071.36万股，并支付现金4.56亿元购买江苏和成显示科技股份有限公司100%股权，作价10.64亿。同时，公司拟募集配套资4.725亿元用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用。

根据评估报告，和成显示100%股权的评估价值为10.35亿元，较和成显示经审计后的归属于母公司账面净资产增值8.16亿元，增值率为374.26%。

转让方承诺和成显示2016年、2017年和2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币6500万元、8000万元和9500万元；如业绩承诺期间顺延，交易对方承诺和成显示2019年实现的经审计的扣非后净利润不低于人民币1.1万元。

公告显示，和成显示是一家专业从事液晶显示材料研发、生产和销售的企业，产品主要包括 TN、STN、TFT型混合液晶，是国内为数不多的能够提供包括TFT混晶材料在内的企业之一，在混晶的研发和生产上具有明显的优势。近几年，公司在TFT混晶材料生产方面发展迅速，并逐渐同国内最具竞争力的面板企业展开合作，如京东方、中电熊猫、华星光电，销售量增长迅速，产品在中高端市场具有较强的竞争力，目前已经是国内最主要的混晶材料生产商之一。

飞凯材料表示，和成显示作为国内混晶材料生产的领军企业之一，飞凯材料对和成显示的并购，将迅速丰富上市公司在电子信息行业新材料领域的战略性布局，推动材料平台化战略发展。同时，还将提升上市公司现有业务规模和盈利水平，也有利于增加上市公司与标的公司的资源整合，实现协同效应。（涂界）