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工程漆“江湖格局”重塑:国产品牌逐渐崛起,外资品牌地位下降

2019年04月20日 浏览量: 评论(0) 来源: 中国涂界网 作者: 李思豪
摘要:在建筑涂料、木器涂料等领域,国产品牌逐步占据着“主场”优势,不仅占据着绝对的市场份额,市场影响力也不可小觑。我们从一份权威榜单中,也可以窥探出这个领域的国产品牌在逐步崛起,以及所导致的产业格局变化。

历经30多年的快速发展,我国涂料业已经形成三个百亿级规模品牌,但遗憾的是全是外资。目前,外资品牌不仅在建筑涂料、工业涂料领域拥有强势地位,还在高端市场占据着绝对份额。

然而,国产品牌的进化并不是只有一条确定的道路。沿着自己最擅长的轨迹,才会成为用户心中那个特别的品牌,比如三棵树、嘉宝莉、巴德士、亚士、美涂士、固克、富思特、久诺、展辰、大宝等国产品牌,主攻自己擅长的建筑涂料、木器涂料领域,并形成了一定的品牌知名度和市场影响力。当然,待主业底盘稳固后,这些国产品牌也会等待时机进攻其他领域。

在建筑涂料、木器涂料等领域,国产品牌逐步占据着“主场”优势,不仅占据着绝对的市场份额,市场影响力也不可小觑。我们从一份权威榜单中,也可以窥探出这个领域的国产品牌在逐步崛起,以及所导致的产业格局变化。

国产品牌逐渐崛起

根据《2019中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》显示,立邦、三棵树、亚士漆、富思特、固克、嘉宝莉、美涂士、多乐士专业、巴德士、经典、久诺上榜,品牌首选率分别为20%、19%、18%、9%、9%、8%、6%、3%、3%、2%、1%。

 

排序

2017

2018

2019

品牌

首选率

品牌

首选率

品牌

首选率

1

立邦

21%

立邦

19%

立邦

20%

2

三棵树

17%

三棵树

17%

三棵树

19%

3

亚士漆

17%

亚士漆

16%

亚士漆

18%

4

多乐士专业

17%

多乐士专业

14%

富思特

固克

9%

5

富思特

11%

富思特

11%

嘉宝莉

8%

6

嘉宝莉

4%

嘉宝莉

6%

美涂士

6%

7

美涂士

3%

固克

5%

多乐士专业

3%

8

PPG

2%

美涂士

5%

巴德士

3%

9

固克

2%

PPG

2%

经典

2%

10

巴德士

1%

巴德士

1%

久诺

1%

从外资品牌来看,立邦品牌首选率连续多年位居第一。多乐士专业品牌首选率由去年的14%下滑至今年的3%,排名则由去年的第4位下滑至今年的第7位。此外,另外一家外资品牌PPG今年则滑出榜单,去年品牌首选率为2%。

从国产品牌来看,三棵树、亚士漆品牌首选率均提升了2%,从近三年排名来看非常稳定。此外,固克涂料品牌首选率由去年的5%上升至9%,嘉宝莉品牌首选率由去年的6%上升至8%,巴德士品牌首选率由去年的1%上升至3%。得益于工程业绩大增,久诺今年首次跻身榜单。

从国内市场的中外品牌格局看,11个上榜品牌中国产品牌就占据了9个,国产品牌占据主导地位,且整体优势不断扩大。相较往年,外资品牌的份额大福缩小,前10强数量也减少,国产品牌的份额则在进一步扩大,延续了此消彼长的态势。

呈现这种态势,主要基于国产品牌业绩的不断增强。涂界记者了解到,三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、富思特、美涂士、久诺等企业旗下工程建筑涂料业务去年均呈现出两位数增长,有的甚至增长高达50%以上。

不仅业绩增厚,品牌形象也大幅提升。近年来,涂料业积极推动供给侧结构性改革,实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略,国产品牌中高端产品供给能力明显提升。随着市场竞争力的增强,国产涂料品牌的形象也得到了改善和提升。

涂界观察员李明月分析认为,市场制胜主要靠强大的品牌影响力、产品供应能力、技术创新力和售后服务能力,再加上原材料涨价、环保压力等因素显现,规模小、实力弱的小品牌纷纷出局,大品牌的优势则更加明显,市场份额稳步上升。

国产品牌优势或将继续放大

在涂料市场中,国产品牌与外资品牌之间的较量从未间断过,尽管长期以来,外资涂料品牌占据我国高端市场主要份额,但近些年来伴随着一大批国产品牌的迅速崛起,直接对外资品牌在国内的市场地位造成了冲击,特别是在建筑涂料、家具漆等细分领域体现更为明显。

李明月分析认为,国产品牌在工程漆领域的优势地位或将继续得到放大,判断主要基于市场需求潜力、行业集中度以及主场优势等因素。不过,在建筑涂料零售领域,立邦、多乐士依然占据着绝大部分份额,其地位也难以在短期内被撼动。

从市场需求来看,随着我国建筑业等行业的快速增长,建筑涂料的市场规模在持续扩大。数据显示,建筑涂料产量从2009年的262万吨增长至2017年的741万吨,目前包括建筑防水涂料、地坪漆在内的建筑涂料的年产值约为1300亿元左右。

建筑涂料行业的下游是建筑工程等行业,主要受到房地产行业的需求驱动。在房屋建筑市场持续发展、基础设施大规模建设的带动下,加之二次装修放量和新型城镇化等建设的拉动,建筑涂料市场规模仍有扩大空间,建筑涂料行业面临良好的发展机遇。

从行业集中度来看,建筑涂料市场空间较大(中国市场全球第一),且目前集中度不高。从立邦和多乐士在华建筑涂料收入来看,立邦的市场占有率约为10%左右,多乐士市场占有率4%左右。

和美国、日本建筑涂料市场格局相比,中国的行业集中度仍然很低。比如美国建筑涂料市场:宣伟、PPG、百色熊等前五大涂料公司建筑涂料市场占有率约88%;比如日本建筑涂料市场,立邦、SKK、DNT等前五大涂料公司建筑涂料市场占有率约为90%。对标美日等发达国家,我国行业集中度未来有望持续提升。

此外,随着我国地产商集中度和精装房比例的双重提升,将使龙头地产商具有更强的采购话语权,而在行业内有突出的品牌、规模、产品、资金、渠道、服务优势的头部品牌的建筑涂料业务收入快速增长有望持续。

从主场优势来看,一是体现在交易规则方面。建筑涂料下游采购分散,同时利益链条长。对于外墙涂料,涉及到厂家、经销商、开发商、施工方,但各方的诉求点又都不一样,需要涂料厂家有较强的整合能力。对于外资品牌而言,如果本土化不彻底,在跟中国的开发商、施工方打交道的时候,不按中国方式、规则来进行交易,势必会影响双方之间的合作。

二是体现在供应链体系方面,就像外资汽车涂料品牌,都是得益于所在国汽车制造商的配套,其中日系汽车(丰田、本田、日产等)涂料市场以关西、立邦为主;韩系(现代、起亚等)以KCC为主;欧美系(大众、奔驰、宝马、通用、福特等)以艾仕得、PPG、巴斯夫、阿克苏诺贝尔为主。当然,这些外资品牌有着很强的技术、品牌、服务等方面的优势。

对于建筑涂料而言,品牌、渠道、产品、服务的综合实力对于这一领域的消费决策更加重要。从目前发展来看,三棵树、亚士、巴德士、嘉宝莉、展辰、美涂士、固克等优质企业具有一定的综合实力,并享有“主场优势”,再加上潜在的市场空间,有望快速成长崛起,导致行业分化进一步加剧,市场将加速向这些优质企业集中。(涂界)

[责任编辑:Admin]
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