第一章 “十二五”涂料行业发展回顾

1 “十二五”期间涂料行业总体运行情况

1.1 涂 料

1.1.1 涂料产量超额完成“十二五”预期任务

    根据涂料行业“十二五”规划，按照年均10%的涂料增长速率，预测2015年涂料产量将达到1200万吨；实际上，在2015年年底产量已经超过1717万吨，超额完成预期任务。

1.1.2 涂料产量、利润双增长

2011-2015年，涂料年产量从1079.51万吨增 至1717.57万吨，增长1.59倍；涂料年利润从1839 081亿元增至3 084 833亿元，增长1.68倍，是产量增长速率的1.07倍，说明中高档涂料产品比例增加较多。

1.1.3 涂料行业经济指标增长与宏观GDP增长关系

全国涂料产量与GDP增长情况见图1-2，2011-2015年，GDP年平均增长为7.8%，涂料产量年平均增长为14.78%，高于GDP的平均增长。2013年涂料增长2.48%，低于GDP增长7.7%；2014年涂料增长4.21%，低于GDP增长6.9%；其余年份涂料增长均高于GDP增长。

1.2 颜 料

1.2.1 钛白粉

1.2.1.1 钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划

2012年8月10日，国家发改委印发了《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，针对钛白粉行业明确：在严格控制新增产能的前提下，改造升级现有硫酸法钛白粉生产线，配套建设硫酸制备装置和废酸及亚铁综合利用装置，符合清洁生产技术要求，钛回收率不低于83%。以上描述是对《产业结构调整指导目录(2011年本)》中“限制新建硫酸法钛白粉装置”的完善与补充，即在保持现有产能的基础上，以改造升级、兼并重组等形式优化存量，提高我国钛白粉行业的清洁生产水平。

“十二五”期间，我国钛白粉行业快速发展，产能、产量及需求量均为世界第一位，钛白粉的出口量也居世界前列。为了加快我国钛白粉产业技术升级及与国际标准的接轨，钛白粉行业制定和发布了《清洁生产标准——钛白粉》《清洁生产审核指南——钛白粉》《钛白粉单位产品能源限额》等标准，并完成《钛白粉行业规范条件》(初稿)《无机颜料工业污染物排放标准》(送审稿)的编制工作。这一系列的标准对行业健康发展起到了积极的推动作用。

1.2.1.2 “十二五”期间钛白粉行业发展情况

“十二五”期间产能和产量迅速提升。2011年产能为262万吨，产量为180.5万吨。到2015年年底，我国钛白粉产能达到329万吨，产量达到232.36万吨，产量增长了28.7%，年均增长5.74%，“十二五”期间全国钛白粉的增长情况如表1-2所示。

钛白粉行业“十二五”规划中提出，采取自主开发和引进合作等方式，发展氯化法钛白粉生产工艺。截至2015年年底，我国氯化法产能已经达到21万吨，基本达到了“十二五”规划的目标。

1.2.2 氧化铁颜料

“十二五”期间，我国氧化铁颜料行业生产企业达到90多家，全行业现有产能约75万吨。其中，年产能在10万吨以上1家，4万吨以上4家，2万吨以上9家，1万吨以上15家，余下厂家年产能规模均不足0.8万吨。“十二五”期间我国氧化铁颜料行业的产销量稳中有升，平均单价波动小，氧化铁颜料行业经济运行总体趋稳，详情见表1-3。

1.3 涂料助剂

助剂在单位质量涂料中用量少，但起的作用大，已是业内共识，目前涂料行业助剂总的用量缺乏统计数字。根据专家测算，2014年涂料助剂用量57.7万吨，销售产值173亿元，比2010年分别增长70.7%和69.6%，平均年增长14.14%和13.92%。

此外，某些有毒有害助剂，如烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)类助剂的替代与禁用在业内已经达成共识，推动了涂料行业低毒性助剂的发展。国内助剂生产企业增多，发展较快是可喜现象，但与国外助剂品种相比，质量和性能上尚有较大差距。

1.4 涂料装备

涂料装备是涂料企业完成生产任务的主要手段，高效的涂料装备是涂料品质的重要保证，在发展涂料工业的同时必须重视涂料装备的改进和发展。在“十二五”期间，得益于中国经济的迅速发展，尤其是基础投资的迅猛增长，涂料装备行业快速发展，包括企业数量、规模、产能、技术发展等方面都得到了极大的提升。2014年我国涂料装备行业生产总量、市场规模分别达到9.47万套与80.9亿元，分别较2012年增长16%与19.7%，平均年增长8%和9.8%。规模以上类型企业逐步增多，产值超过5000万元的企业数量较多，个别企业已经突破亿元大关。产品范围也越来越广泛，产品技术提升明显。例如，较多的企业能够成熟生产大功率高速分散机；能够满足个性化定制的全自动包装机也普遍应用；高效的砂磨机广泛普及；第三代卧式砂磨机在效率、稳定性和通用性方面有很大提高；纳米研磨也已经成熟；部分装备企业已经采用EPC模式为客户提供交钥匙工程。

涂料装备行业提供的优质产品促进了涂料生产企业自备的升级换代，整体搬迁或技术改造普遍采用封闭式分散罐、密闭砂磨机、自控反应釜、自动包装机等先进设备，大大提升了涂料行业的装备水平，改善了企业的生产面貌。此外，更多的装备企业国际贸易领域。

1.5 结论

涂料行业“十二五”期间运行结果证实，涂料、主要颜料产量超额完成了预期指标，涂料、钛白粉增长速率高于GDP增长，涂料利润增长高于其产量增长，说明这个行业运行情况基本良好。

2 “十二五”期间涂料行业运行特点

2.1 涂料产量地区分布向合理方向发展

“十二五”期间各省市涂料行业目标完成情况如表1-4所示。以5省市总产量进行对比，广东涂料生产依然是龙头，占据20.67%份额，江苏、浙江、上海、山东以及广东5省市涂料总产量占全国总产量的56.22%。2011-2015年，除浙江、山东两省涂料产量2012年后有小幅回落，江苏、广东、上海的涂料产量均逐年稳步上升，在全国总产量占比相对稳定，为国内涂料市场的稳定与发展做出了突出贡献。

中国涂料产量分布早期集中在广东及长三角地区，现逐渐向湖南省及华北、东北等地迅速发展。根据历年产量数据对比，“十二五”期间，河北、福建、四川、河南、湖南、湖北、安徽、辽宁等省均保持了高增速。2015年上述8省总产量占全国总产量近36.8%，可见涂料主要产地分布逐步与国家产业转移方向相一致，有利于涂料行业可持续发展。

2.2 人才、科技专利储备增加

2.2.1 人才培养

2.2.1.1 高校涂料专业人才培养开始走向正轨

2009年中国涂料工业协会和上海工程技术大学合作，创办了高分子材料与涂料工程专业，在全行业建立了27个涂料企业人才培养基地，教学采用了“3+1”教学模式，即3年在校理论课，1年涂料企业实习和毕业论文设计。2013年9月，经国家教委批准，该人才培养计划正式进入“卓越工程师人才培养计划”，这对创办涂料工程专业具有里程碑意义，至2015年涂料专业本科毕业生人数已超200人。

2010年，中国涂料工业协会和上海工程技术大学共同组织行业专家正式编辑了第一套近300万字的涂料工程专业本科教材，于2012 -2013年由化学工业出版社正式出版，并已应用于专业教学。

2013年4月，在中国涂料工业协会和业内有关专家以及一些企业的支持下，江西科技师范大学成立“化学化工学院涂料与高分子系”，正式开办涂料专业，建立了14家涂料企业培训基地，至今已有3届涂料专业本科毕业生共110多人。河北科技大学材料学院也开办了涂料专业，2015年第一届涂料专业本科毕业生达40人。

在上述基础上，中国涂料工业协会和上海工程技术大学合作，联合有关涂料企业，为进一步扩大涂料培训基地，创办了涂料工程学院。2015年10月20日“，中国涂料工业百年”纪念大会上，由中国涂料工业协会和上海工程技术大学联办的“中国涂料工业大学”项目正式启动，标志着涂料技术人才培养迎来了新的纪元，涂料专业人才培养在高校走上了正轨。

2.2.1.2 培养高技术和技能型人才

截至2015年6月，中国涂料工业协会“特有工种职业技能鉴定站”，共鉴定78批，有1 807名学员获得了由国家劳动和社会保障部颁发的中级工、高级工证书，另有23名学员获得了技师资格证书。其中2010年至2015年6月，中级工和高级工共计760名。这是从过去分散的单个企业的岗位培训到有国家统一标准的职业技能培训新模式的尝试，也是国家承认的和学业文凭并重的职业资格考试和取证制度的贯彻和落实。

2.2.1.3 培训和研修，扩大技术交流

培训和研修班 为提高业内同仁对涂料减排VOC技术的认识，中国涂料工业协会开办培训班，邀请欧洲知名专家来华讲座，以期能吸收欧洲国家涂料节能减排的先进经验，现已举办了一期，效果显著，相关技术及经验有望在行业内得到推广应用。

2013年中国涂料工业协会和北京大学光华管理学院合作举办“涂料企业高级人才研修班”，邀请知名经济学家和经营管理专家授课，拓宽了涂料企业高管的战略思维，同时加深对国家宏观经济发展特点的认识，相关活动已举办了3期。

扩大国内外技术交流 中国涂料工业协会是亚洲涂料工业理事会(APIC)和国际涂料、油墨理事会(IPPIC)的理事，不仅常参加以上国际社团组织举办的技术交流会，并且还承办了多届国际交流会。如受APIC理事会委托，2010年10月18-20日，中国涂料工业协会在中国苏州举办了“第十四届亚洲涂料工业会议(APIC 2010)”，有11个APIC成员组织及特邀美国涂料协会嘉宾代表共60余人与会，交流了各成员组织有关涂料发展信息；2014年3月4-7日，中国涂料工业协会首次承办的IPPIC理事会和涂料关怀工作组会(CCISC)在厦门召开，美国、澳大利亚、巴西、英国、加拿大、德国、法国、日本和墨西哥等国涂料协会和欧洲涂料、油墨和艺术色彩协会(CEPE)分别派代表参加了会议，会议还邀请了国内多家大型企业参会。会上就部分政策发展方向问题进行了探讨，各国涂料协会的代表进行了信息共享和互换。

近年来，为迎接“一带一路”带来的战略机遇，探索我国涂料行业与国际涂料行业合作共赢模式、技术交流方式，中国涂料工业协会每年组织行业内涂料企业高管到美国、日本、欧洲等国家和地区参观涂料展览兼考察交流，获益颇丰。

2014年中国涂料工业协会创办了《中国涂料》(英文版，季刊)，2015年创办了《欧洲涂料杂志》(中文版)，这是加强国内外交流的重要举措，说明与国际技术信息交流进入常态化。

2.2.2 科研队伍扩大

2010-2015年期间，涂料行业内新建院士工作站8个(总计9个)；博士后工作站6个（总计20个)；国家级企业工程技术开发中心3个(总计5个)；国家和部委的重点实验室1个(总计3个)；另新建了一批省地级涂料技术开发中心，这些均标志着涂料科研队伍在“十二五”期间得到了较大的发展。

2.2.3 专利储备增加

“十二五”期间，不仅是涂料、颜料行业产量、产能快速发展的时期，也是相应技术不断发展的时期。截至2015年底，涂料、颜料行业发明类专利数目为2011年的1.96倍，同比增长96.9%。尤其是2012年和2015年国内涂料、颜料总体专利增长比率均超过30%。专利数的累积以及专利增长速率的增长反映了两方面问题：第一，我国涂料、颜料行业的技术储备增加，说明行业逐渐由技术引进向自主开发发展，甚至向技术出口发展；第二，我国涂料企业知识产权保护意识增强，无论是产品发明，还是实用新型、外观设计都积极申请专利，保护自主知识产权。

“十二五”涂料行业发明类授权公告专利统计情况见表1-5，专利增长情况见图1-3。

2.3 新产品、新技术的开发应用

2.3.1 紧密配合与促进国民经济重要产业发展

2.3.1.1 配合与促进国家支柱产业发展

汽车、住房和城乡建设是国家支柱产业，涂料行业紧密配合并促进其发展。

汽车涂料 中国汽车产销量连续6年蝉联世界第一，2011年中国汽车总产量为1850万辆，预计2015年产量将达到2520万辆。与之配套的汽车原厂漆到2015年预计达到55万吨，汽车修补涂料使用量也有望从2011年的13万吨左右增长到2015年的22万吨。“十二五”期间，汽车涂料行业完成了大量的新技术引进和国产化，许多汽车涂料品种2011年还依赖进口。2015年已全部由中国本土工厂生产供应，且有少部分产品出口到亚太地区；国内涂料企业的水性汽车涂料和较高固体分涂料正在汽车涂料涂装中大量推广。

“十二五”期间，中国汽车涂料工业完成了重要的产品升级换代和新技术应用，含有重金属成分的电泳涂料产品全部退出市场。汽车中涂和色漆的水性化进展迅速，由“十二五”初期的10%到期末转化为60%，更为重要的是引进了溶剂型高固体分体系，为中国汽车涂装体系采用既节能降耗又可以实现VOC减排的涂装工艺提供了新的选择途径。这一体系已经成功在中国实现工业化使用，取得了显著的环保效果和经济效益，得到了政府相关部门、汽车行业和环保组织的广泛认可。新的水性涂料技术——免中涂色漆体系，水性3Wet色漆体系和与之相配套的高性能双组分清漆产品都已经在中国生产。中国已经成为这些节能环保新型涂料体系在全球最成功应用和最多应用的国家，中国的汽车涂装技术已经与国外先进技术同步甚至领先于国外。

建筑涂料  住房建筑业增速虽比“十一五”期间慢，但仍保持稳中向上的态势。2010-2014年全国建筑面积增加了164.81亿平方米，平均年增长32.96亿平方米，2015-2016年初，连续出台的降准、降息、减税政策有利地刺激了房地产经济，去库存化明显。“十二五”期间，我国建筑涂料行业在高速增长的房地产行业的带动下，除2011年受统计范围改变(从以前主营业务收入500万元以上改为2000万元以上进入统计)略有下降外，其他年份建筑涂料生产总量每年均以两位数的增速发展，呈现出产量连续攀升、发展势头强劲的特点。产量从2010年的351.8万吨增长至2014年的516万吨。

我国建筑涂料产品在国内处于供给自足状态，企业集中于华东沿海城市和华南区域，其中华东区域上海、江苏和浙江三地的建筑涂料产量约占全国建筑涂料产量的30%～35%；华南区域广东和湖南两地的建筑涂料产量也约占全国建筑涂料产量的30%～35%。

“十二五”期间，建筑内外墙涂料市场需求有了更多的变化，产品多样性、产业结构系统化已经初具雏形。细分产品多样性导致内外墙涂料的总体比例分配由传统的2：1转为1：1。主要原因有以下4点：

（1）产品结构变化

外墙涂料 真石漆、质感涂料涂装不但外观品质优于平涂，且可替代日益稀缺的石材资源，深受追捧，发展速度很快；水性多彩涂料技术逐步成熟稳定，因其仿石效果逼真，紧密融合了平涂的表面特性优点和石材花色效果美感，近年来在外墙涂料的增长速度远远大于真石漆及质感涂料增速，且市场前景广阔；乳胶漆仍是建筑涂料行业主营产品，以苯丙、纯丙及醋丙乳胶漆为主，醋叔、乙烯-醋酸乙烯以及改性乳胶漆为辅。苯丙系列乳胶漆正以优异的耐擦洗性、附着力、高性价比以及日益改善的耐候性等特点部分取代纯丙市场。

内墙涂料 应民众对环保及功能性的高要求，低气味的功能性产品成为近年来的创新主流，如低VOC和零VOC、无烷基酚聚氧乙烯醚(APEO-free)涂料；抗甲醛、耐污渍等功能性产品也越来越得到终端消费者的认可。伴随电子商务的兴起及旧墙翻新需求的增加，内墙中高档涂料的需求也随之增长较快。

艺术涂料与涂装  近年来艺术涂料作为涂料行业新兴产品系列，广泛应用于内外墙装饰，大量减少了壁纸和壁挂石材的应用，较大程度减少了污染和环境资源开采。“十二五”期间，艺术涂料逐渐发展成为建筑涂料的重要分支并呈现快速发展的势头，为引领行业健康有序地发展，2015年中国涂料工业协会特别成立了“艺术涂料涂装分会”，配合产品结构的变化。

(2)营销模式改变。

随着“互联网+”席卷中华大地，电商平台缩短产需供应环节，去中间化明显，传统的经销商及门店模式正在悄然改变，“便捷+质量+服务”将是未来决定品牌优劣的重要指标。

(3)重涂市场被激发。

“十一五”、“十二五”期间甚至更早期建造的房屋，外墙涂装老旧，重涂市场需求巨大；民众对室内空气环境要求与日俱增，内墙重涂市场的巨大需求也就不言而喻。

(4)其他功能性新产品涂料，如反射隔热涂料、防霉涂料、智能涂料等也有较大发展。

2.3.1.2 与其他重要产业配合发展

铁路用涂料2014年全国铁路营业里程突破11.2万km，其中高铁里程突破1.6万km，预计到2020年，中国200 km/h及以上时速的高铁建设里程将超过1.8万km，将占世界高速铁路总里程的一半以上，因此与之配套的轨道交通设施建设有着巨大的工业防腐涂料需求和保养需求。面对“一带一路”倡议下各经济体之间逐步实现互联互通，我国铁路技术应势走出国门，例如安哥拉本格拉铁路建设、马其顿动车组、罗斯高铁等项目，说明与我国铁路技术配套出口的铁路设施涂料被提到了考虑日程，且用量将不断增大。

公路用涂料 根据我国《交通运输“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国公路总里程达到450万km，高速公路总里程达到10.8万km，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，与此配套发展的涂料有公路桥梁用涂料、马路标线涂料等。

海洋涂料 主要包括集装箱和船舶涂料，水性涂料在集装箱大量推广是明显进步。2011-2014年，世界经济缓慢复苏，带动世界贸易和中国出口贸易出现了较大增长，对世界集装箱航运业起到了极大的带动作用。2011年创造了全年造箱量历史第二高的好成绩，2012年和2013年，造箱量虽有所下降，但仍然维持在高位水平，2014年受箱价持续走低的影响，投机性订单增加，全年造箱量超过2011年，突破300万TEU关口。但造箱利润大幅下挫的不利市场局面，影响到集装箱制造相关各上游产业，尤其是涂料业，利润已低至历史最低点。截至2014年年底“十二五”前4年中，集装箱行业累计造箱1083万TEU，累计使用涂料107万吨。

船舶分为民用和军用两部分“，十二五”期间，全国船舶涂料销量经历了大幅波动。受益于2010年新船订单的大幅增加，2011年全国船舶涂料销量50万吨，达到近年来的高峰；随着此后订单的突然大幅减少，船舶涂料的销量也受到影响，2012年38万吨，2013年30万吨，呈逐年减少的趋势。2013年下半年开始，新船订单出现回暖，2014年销量为33万吨，同比出现回升，2015年预计可进一步回升至37万吨。总体来看，具有明显的周期性特征。

全国船舶涂料市场上，跨国企业依然占据绝大部分市场份额。国内企业的市场份额较低，并且国内企业以供应防腐涂料为主，高端防污涂料市场依然被跨国企业占据。

民用的海洋船舶在“十二五”期间进步明显。表现在：环保部组织的“中国用于防污漆的DDT替代项目”的完成，筛选出14个DDT替代防污涂料品种，制修订《船舶防污漆中滴滴涕含量的测试及判定》(GB/T 25011-2010)标准《船舶防污漆锡总量的测试及判定》(GB/T 26085-2010)标准，并制定和颁布了《环境标志产品技术要求 船舶防污漆》(HJ 2515-2012)标准。这些标准的制修订和颁布实施，使发展环境友好型防污涂料品种有法可依，并对提高防污涂料产品质量和规范防污涂料的发展起了重大作用。中国涂料工业协会应邀参加了DDT替代品筛选与推广管理子项目工作。

木器涂料  中国已经成为家具生产和出口大国，其中木器家具占其产销量的90%以上。中国木器涂料从2010年的80万吨到2014年达到110万吨，平均年增长7.5%。木器涂料能满足国内要求，从使用情况来看，中国已经成为家具生产和出口大国，其中木器家具居龙头地位，达90%以上产销量。而整个中国木器涂料的消耗量占了全球木器涂料消耗量的50%以上。

我国木器涂料产品结构虽仍以溶剂型体系为主，包括双组分聚氨酯、硝基、不饱和聚酯、丙烯酸、UV固化等。在“十二五”期间，随着地方政策法律法规对环境友好型涂料的支持，水性木器涂料有了长足的发展，形成了以水性丙烯酸为主，同时水性双组分聚氨酯、单组分丙烯酸/聚氨酯杂化体、水性UV固化等技术的多样化发展，但水性木器涂料占比只略超过5%。

卷材涂料  彩钢涂料的发展，首先离不开下游彩钢板市场的发展，“十一五”期间彩钢行业产能急速扩大，到2010年已超过5000万t/a，造成严重产能过剩，行业间的同质化恶性价格竞争，最终影响到上游的彩钢涂料行业。具体表现为：第一，降低镀锌层的厚度，由原来的80～120g/m2降低到20～40g/m2；第二，降低涂层的厚度，由原来的正面总膜厚大于20μm降低到不足10 μm；第三，极力压低涂料的采购价格。进入“十二五”以来，行业竞争愈演愈烈，导致部分企业关闭停产。

为寻求彩钢行业的可持续发展，走出同质化恶性竞争的怪圈，一批有代表性的企业纷纷转型，联合涂料厂家一起开发新的品种，以拓宽彩板的用途，并开发出高品质的彩板出口到国外，寻求国外市场，以避开国内残酷的市场竞争环境。在这种局面下，新型的彩板得到了迅速地发展，如功能性彩板、高装饰性彩板、家电用彩板等。新型的彩板其优异功能和装饰性都是通过涂料来实现的，因此，只有通过上下游积极合作，推陈出新才能使企业在残酷的市场竞争中立于不败之地。

在“十二五”期间，彩钢涂料生产企业为了适应市场的需求，技术上主要是开发满足市场需求的一些新产品。底漆方面，新增聚氨酯、聚酯、环氧改性聚酯等品种；背面漆方面，新增环氧改性聚酯等品种。面漆方面，单从成膜物质而言，新增硅改性聚酯、氟碳、超耐候聚酯等品种；从使用功能方面，新增自清洁板、净化板、家电板、抗静电板等彩板用涂料品种；从装饰性能上来分，新增绒面板、网纹板、砂纹板、木纹板、仿大理石板等彩板用涂料品种。

2.3.2 服务国防军工

在国防军工方面，隐身涂料、耐超高温涂料是具代表性的产品系列。航空工业水平代表了一个国家综合科技水平发展的高低，例如现代军事科技领域发展的第四、五代战机，有着极高的隐身要求和速度要求。因此，隐身涂料和耐超高温涂料技术需求迫切。我国隐身涂料技术处于国际先进水平，例如新型歼-20、歼-31战机应用的就是国产雷达波隐身涂料。在航天科技方面，嫦娥系列飞船回收舱应用了国产新型耐超高温材料与耐超高温涂层，为回收舱的多次顺利回收做出了突出贡献。这类产品技术，还可能应用到超高音速打击武器、超大功率涡扇增压发动机上，系列的海洋涂料与大型军舰发展配套，整体反映特种涂料为国防军工做出的突出贡献。

成立中国涂料工业协会军工涂料涂装委员会。国防科技发展对涂料品种和质量提出更高和更多的要求，原解放军总装备部采购信息中心成立全军武器装备采购信息网，武器采购和配套的涂料信息向涂料企业开放。为加强涂料行业和部队装备部门联系，使涂料企业更好地为国防科技服务，中国涂料工业协会于2014年特成立“中国涂料工业协会军工涂料涂装委员会”，吸收传统供应军工涂料的企业和愿意并准备为国防军工服务的涂料企业参加，正在积极开展活动。

2.3.3 新材料、新技术应用

为满足高科技产业和国防科技发展的特殊要求和节能减排的需要，用新材料、新技术改进涂料的性能和开发新产品，是涂料工业的发展方向，更是“十二五”期间明显的发展趋向。具有代表性的是用纳米材料及技术对涂料和颜料的各种性能进行改进，如聚苯胺树脂、微胶囊技术、超支化多元醇、脂环基丙烯酸酯、石墨烯材料、含硅和氟材料、改性处理的天然材料在改进涂料的化学抗性、提高涂料固体分等方面屡有报道。

2.4 政策法规和标准化进步

“十二五”期间，随着涂料行业产量和销售额的稳步增长，国家相关部委对涂料及颜料行业给予新的支持，促使我国涂料行业相关政策法规及标准的制定工作持续推进并不断完善，推动了行业的产品结构转型与可持续健康发展。“十二五”期间，为规范行业发展，国家相关部委制定与出台了一系列涂料与颜料行业相关政策，涉及环保、安全及产业等诸多方面的政策法规，以下简要列出将在“十三五”期间持续影响行业的部分重点内容。

2.4.1 产业结构调整指导目录

2011年3月国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》，并于当年6月1日正式施行。此后，2013年2月国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》修正版，并于当年5月1日起施行。此目录鼓励“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产；单线产能3万t/a及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产”，对“新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万t/a以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)、含异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)的粉末涂料生产装置”进行限制。

2.4.2 危险化学品目录

2015年2月27日，国家安监总局发布公告(2015年第5号)，发布《危险化学品目录(2015版)》，于2015年5月1日起实施《。危险化学品名录(2002版)》《、剧毒化学品目录(2002年版)》同时废止。在涂料产品方面，2015版与2002版对比，合并调整或者删除了部分化学品，将2002版中10余个类属条目合并为1个类属条目，即“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品。

4.3 消费税政策

2015年1月26日国家财政部、国家税务总局联合发文“对电池、涂料征收消费税的通知”，文号“财税〔2015〕16号”，内容包括：将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds，VOC)含量低于420 g/L(含)的涂料免征消费税。

2.4.4 国务院《大气污染防治行动计划》

进入2013年，全国多个地区频繁受到雾霾困扰，大气污染问题受到全社会的关注。2013年9月10日，国务院印发《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)(又称“大气污染防治国十条”)，体现了党中央对大气污染防治工作的高度重视。

《大气污染防治行动计划》中涉及涂料与涂装行业的内容包括推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治。完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。

2.4.5 环境保护综合名录综合名录

制定工作是环境保护部根据国务院有关环保重点工作的部署，自2007年以来牵头开展的一项重要基础性工作。中国涂料工业协会负责每年名录中涂料行业相关内容的修订工作，“十二五”期间共修订19个目录中的产品。其中，重点产品主要涉及挥发性有机物、重金属、有毒有害物质等方面。

2.4.6 VOC减排政策法规

2014年，国内环境友好型涂料(水性、粉末、UV固化等涂料)绝对产量超过800万吨，高于占世界第二位美国全年的涂料总产量，但在国内涂料总产量中只占51%左右。

据估测，在VOC排放的人为源中涂料涂装占12%，是节能减排重点关注的行业之一。国务院办公厅转发环境保护部等部门关于《推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号)，正式地从国家层面将开展VOC污染防治工作提上了日程；2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》将VOC和二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了“三区十群”的防控重点，把开展VOC污染防治工作纳入了重点任务；2015年2月1日起将涂料纳入消费税征收范畴，对施工状态下VOC含量低于420 g/L(含)的涂料免征消费税“。十二五”期末，北京、上海等重点省市已经对涂装VOC进行排污收费。

2.4.7 有毒有害物质限值标准及代用品开发应用

“十二五”期间，在建筑涂料、汽车涂料、海洋涂料等重要工业涂料中，国家质量技术监督总局和环保部等部门陆续颁布了有毒有害物质限值的标准，有些还是强制性标准。有毒有害物质包括甲醛、苯类、乙二醇醚及酯、游离二异氰酸酯、卤代烃和重金属(铅、镉、铬、汞)等。这些限值标准的颁布促进了相应的低毒和无毒代用品开发应用。

取代苯类等有害溶剂 发展较快的是碳酸二甲酯(DMC)，普遍认为DMC是“绿色化学品”，国内发展较快，2014年DMC全国建成的产能63.5万吨，在建产能19万吨，生产企业76家。平均价格相当于或低于苯类溶剂，为取代苯类等有害溶剂提供了好的条件。低毒的乙酸仲丁酯代替苯类溶剂也有较大发展。

取代涂料中铅等重金属 除了有关重金属限值标准外，2011年，国务院批准了环保部提出的“‘十二五’重金属污染防治计划”，从国家层面重视重金属防控，并把铅列为重金属防控的第一位，涂料行业是列为重金属防控的重点行业之一。2012年，工信部发布的替代有害原料清单中，包括铅在内的重金属被纳入重点领域。

2014年，联合国工业发展组织加入了消除含铅涂料全球联盟，主持禁铅工作。在许多发展中国家，含铅涂料是主要风险来源。中国仍是销售和使用含铅涂料的40个国家之一“。十二五”末期，国家工信部正在积极筹备中国逐步淘汰含铅涂料项目。

“十二五”期间，涂料行业对含铅涂料替代工作较为重视，利用非重金属的颜料取代含铅颜料取得了进展，但完全取代含铅涂料尚有一定困难，需要国家政策扶植。

“十二五”期间，用含硅材料和纳米材料代替含铬表面处理剂，在汽车、卷材等涂装的表面处理中应用有较大进展。

2.4.8 涂料标准化工作新发展

中国涂料工业协会组织制订系列标准 根据会员的要求，在“十二五”期间，中国涂料工业协会组织制订了系列标准，对行业标准化工作起到了重要的补充作用。

(1)CNCIA-HG/T 0004—2012《色漆和清漆 漆膜冷热循环测试方法》，2012-10-15发布，2012-11-01实施。

(2)CNCIA-HG/T 0005—2013《陶瓷涂料》，2013-12-17发布，2014-04-01实施。

(3)CNCIA-HG/T 0006—2014《摩托车塑料漆》2014-10-23发布，2015-01-01实施。

目前，中国涂料工业协会正在组织和参与制订以下标准：

(1)CNCIA-HG/T 0003—201X《低气味涂料》，(标准提出和主要起草单位之一)；

(2)《钛白粉单位产品能源消耗限额》(主要起草单位之一)；

(3)《氧化铁颜料单位产品能源消耗限额》(主要起草单位之一)；

(4)《无机颜料工业污染物排放标准》(主要起草单位之一)；

(5)《涂料制造业大气、水污染物排放标准》(主要起草单位之一)；

(6)《汽车用高固体分溶剂型涂料》(主要起草单位之一)；

(7)《隧道消音防火涂料》(主要起草单位之一)。

中国涂料工业协会标准化委员会成立 根据国务院《关于印发深化标准化工作改革方案的通知(国发〔2015〕13号)》的文件精神，中国涂料工业协会于2015年3月25日成立中国涂料工业协会标准化委员会。

3 涂料行业发展面临的问题

3.1 环境友好型涂料技术及产品体系尚不完善

2014年全国主要涂料产量及其排放的VOC量估算如表1-6。

涂料征收消费税，北京、上海等城市开征涂装排污费，倒逼环境友好型涂料要加快发展。环境友好型涂料包括水性、粉末、辐射固化、高固体分和无溶剂涂料，这些涂料品种在美国涂料中已占70%以上，德国占80%，我国只占51%左右，和国外差距较大。

3.2 产品结构调整问题

环境友好型涂料关键技术。行业应加大研发的投入，也希望国家政策支持，突破环境友好型涂料发展中瓶颈问题：使国产水性涂料用树脂尽快达到性价比优和商品化要求；能薄涂并流平性好和低温固化的粉末涂料；适合工业涂装的高固体分涂料；性价比合理、符合环保要求的UV固化涂料等等。

涂料品种出口问题。2014年，全国涂料行业进出口贸易总额17.7亿美元，较2013年同比增加了7.9%；贸易逆差3.4亿美元，较2013年同比下降了20.9%；贸易总额超过了2011年17.3亿美元的最高水平。据统计，2014年，涂料出口量首次超过了进口量，出口总体平均价格3 600美元/吨，略高于2013年的3 400美元/t。但值得注意的是出口总体平均价格只有进口价的63.2%(进口总体平均价格5 700美元/吨)，说明我国涂料产品附加值尚存在提升空间。

3.3 涂料企业规模化程度不高、国际竞争力较弱

国内涂料行业同质化竞争激烈，产品附加值偏低，产业集中度较低，不利于行业整体良性发展。据报道，2014年全国涂料前50强总产值只占全国涂料产值27.93%，美国2012年全国涂料产值统计，前10位涂料企业占整个涂料销售产值的71%。相比之下，我国涂料企业仍很分散，大型企业规模与一些国际知名涂料企业仍有差距，不利于涂料科技进步和产业发展，使国内涂料企业在国际市场竞争中优势减弱。

3.4 钛白粉行业发展面临的问题

企业规模化虽有进步，但整体仍较分散“十一五”末期，我国钛白粉企业产量都在10万吨以内，且以小型企业为主。到2015年已经有4家企业产量超过10万t，产能超过10万吨的企业数已经达到10家，企业规模化有进步，但规模小的厂点仍较多。截至2014年年底，我国现有钛白粉生产企业56家，占世界总数的70%以上，平均产能为5.6万t/a，仅为其他国家平均产能的23%。56家企业中年产能小于3万吨的企业有15家，占总企业数的26.8%。

产能增速大于需求增速2014年行业总体开工率仅为76.6%，但非理性扩张仍在继续：硫酸法产能仍在不断增加，低水平重复建设加剧，在建和筹建产能约127万吨，“十二五”期间全国钛白粉产量、产能的增长明显高于需求量的增长。

高端产品不足、低端产品过剩，清洁文明型生产工艺发展缓慢2014年，全球钛白粉总产量达569.2万吨，其中金红石型为449.7万吨，占钛白粉总产量的79%。2014年我国钛白粉总产量为246.6万吨，其中金红石型产品175.7万吨，占比为71.2%，低于国际平均水平7.8个百分点。低端通用型产品产量过剩，同质化价格竞争激烈，而高质量的钛白粉仍需进口。我国钛白粉行业仍以高污染的硫酸法生产工艺为主，目前厂点个数与产能分别占全国总量的94.6%与95.3%，占据钛白粉生产的绝对主导地位。氯化法生产工艺占比低。虽然近年来行业内开始推行清洁生产型的联产法硫酸法工艺，由于缺乏有力的经济政策和环境保护政策推动，使得清洁生产型联产法硫酸法生产工艺并未得到广泛的应用。其次，氯化法生产工艺作为钛白粉先进生产工艺，是世界钛白粉发展的主导方向。我国氯化法钛白粉受制于发达国家的严格技术封锁，发展缓慢。加之我国钛资源品位低，不适合氯化法生产工艺，进一步限制了我国氯化法钛白粉的发展。截至2014年年底，我国氯化法生产企业仅有3家，产能仅15万吨，占总产能的4.7%。近年来，尽管国内氯化法在建、拟建产能较多，有漯河兴茂钛业和云南新立钛业两家企业陆续建成投产，仍存在着技术相对落后、产品质量不稳定的问题。氯化法生产技术成为制约着我国氯化法钛白粉发展的关键因素。

3.5 氧化铁行业存在的问题

我国是氧化铁颜料大国，却不是强国，缺乏国际有影响力的大型企业，国际地位和市场话语权分量较轻。

面临着产能相对过剩的风险 近年来，中国氧化铁颜料行业已进入产能相对过剩和激烈竞争的阶段，亟待整顿和调整。产能过剩是整个氧化铁行业面临的重大难题，当前氧化铁还处于粗放式发展阶段，目前全国有氧化铁生产企业80多家，各类产品年生产量65万～70万吨，年产值40亿～45亿元，已成为氧化铁产品生产大国，但面临着“量有余而质不足”的产能过剩危机，已是本行业无法回避的问题。加快淘汰落后产能，并开发下游应用市场，尽快消化过剩产能才是行业健康发展的有效途径。

 

第二章  涂料行业“十三五”发展规划

1 发展规划指导思想和总体发展的预测目标

1.1 涂料行业“十三五”发展规划的指导思想

习近平总书记关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的建议稿中提出：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。

“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力提高涂料行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快涂料企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的涂料企业；切实保护生态环境，促进涂料行业的可持续发展。概括起来涂料行业就是要按国家“十三五”规划建议中提出的发展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。

1.2 涂料行业“十三五”发展预测的总体目标

1.2.1 涂 料

1.2.1.1 涂料产量及目标产值

“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。到2020年，涂料行业总产值预计增长到5600亿元左右；产量按年均5%增长计算，到2020年，涂料行业总产量预计增长到2200万吨左右。

1.2.1.2 结构调整目标

产品结构。到2020年，性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的57%。

企业规模化。到2020年，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到10家以上，销售额在20亿元以上的涂料生产企业达到20家。前50家涂料生产企业的涂料产量占总产量的50%以上。培育2～3个销售额超过50亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。

1.2.2 颜 料

1.2.2.1 钛白粉

产量。“十三五”期间预测钛白粉产量年增长5%。据此预估，钛白粉产量将由2014年的246万吨，增长至2020年的330万吨。

产业结构调整重点和方向 鼓励发展单线产能3万t/a及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产工艺；限制新建硫酸法钛白粉生产装置；淘汰单线产能小于2万t的硫酸法钛白粉生产装置。钛白粉行业内通过资源整合和重组等方式，重点造就硫酸法年产30万t以上的企业2～3家；氯化法年产10万t以上的企业2～3家。重点培育具有较大发展潜力的企业，培养成具有世界影响力的品牌，为中国成为钛白粉制造强国打下坚实的基础。

1.2.2.2 氧化铁颜料

产量。预计氧化铁颜料产量将由2014年的68万吨增长至2020年的80万吨。

产业布局调整重点方向和目标。“十三五”期间，我国氧化铁颜料行业必须改变粗放型发展方式，通过兼并重组和淘汰落后产能的方式，行业集中度较“十二五”末提高15%。

2 涂料行业“十三五”期间应重点研发的项目

2.1 涂料应用基础理论性的研发项目建议

2.1.1 应用基础研究

“十三五”期间，我国涂料行业的基础研究要在涂料应用基础理论、新型原材料、先进装备与自动化技术、涂层评估技术等领域，增强已有优势，培植新优势，取得一批达到国际先进水平的标志性成果，使涂料行业基础研究整体水平有较大提升。

重点围绕涂料配方设计理论、涂料成膜机理及成膜动力学、涂料流变行为、涂料保护机理、涂料功能特性机理等方面进行系统研究。对新型树脂、功能颜填料、环境友好多功能型助剂等原材料进行全新系统理论研究，以指导涂料应用技术的全面发展。

主要的涂料基础理论研究如下：

(1)水性工业涂料的研究。包括防腐、汽车、船舶、木器、钢结构等水性工业涂料的科学技术研究，内容有水性涂料的抗性与成膜物结构关系、成膜机理、颜料分散机理、涂膜流动及流平等机理；还要特别关注有助于提高水性涂料性能的机理，如水性防腐涂料的防闪锈、提高早期耐水性机理，水性木器涂料的防胀筋机理，水性汽车涂料实现紧凑涂装工艺的机理。

(2)紫外光固化涂料的科学技术研究。包括水性紫外光固化涂料和粉末涂料紫外光固化的研究，紫外光固化涂料厚涂层和色漆化新固化机理研究。

(3)无溶剂及超高固体分涂料的研究，特别是流变行为和成膜动力学研究。

(4)新型功能填料和新型助剂的作用机理研究。

(5)在严苛应用环境下的涂料防护机理研究。

(6)涂料人工老化及天然曝晒相关性研究。

2.1.2 新型原材料

涂料行业的发展强烈依赖涂料原材料工业的发展。涂料绿色化、长效化、功能化的发展方向需要不断开发新型的树脂、颜填料、助剂和环保型溶剂。关键核心原材料的国产化是涂料创新发展的重要基础。

高性能水性涂料用树脂 对于水性涂料用树脂要解决在水性化过程中所引入的亲水基团对工业涂料性能所产生的负面影响，同时考虑消除作为分散介质的水对水性工业涂料施工性能劣化的负面影响。高分子科学的发展为解决这些问题提供了技术基础，例如：受控聚合技术(CRP)、有机无机杂化技术、核壳(多层核壳)技术、微凝胶技术、高交联技术、大分子乳化剂的合成与应用、表面能控制方法、纳米技术的综合控制等。

无溶剂、超高固体分树脂体系 通过选用合适单体、合理的控制分子量和分子结构，制备保持高性能的高固体分或无溶剂树脂，如无溶剂或超高固体分醇酸和聚酯树脂、丙烯酸树脂。高性能环保型活性稀释剂是制备超高固体分涂料、无溶剂涂料的重要材料，重点是在无溶剂环氧涂料和高性能的高固体分丙烯酸聚氨酯涂料中使用的高性能环保活性稀释剂。

高性能特种树脂 特殊性能要求的涂料需要特殊结构的树脂，如高耐候树脂、高抗化学腐蚀性树脂、高耐温树脂、导电树脂、红外隐身树脂等。

新型颜填料 在新型颜填料方面侧重于环保性和功能化，如反射材料、导电材料、隐身材料、纳米材料、石墨烯材料、代替镉和铅铬系的环保颜料、高性能不含重金属的防锈颜料、环保型固化促进剂等关键材料及应用研究。对于传统颜填料，如钛白粉、氧化铁系颜料，重点是通过新型制造技术或重大技术改进提高其耐候性、分散性，并且减少制造过程对环境的污染。

新型助剂 受控聚合技术为开发新型助剂提供了重要技术支撑。开发水性涂料、高固体分涂料及无溶剂涂料用助剂，解决涂膜基材润湿、涂膜抗流挂、颜料润湿分散性等问题。

环保溶剂 开发低公害或无污染的溶剂，代替危害大的苯类、乙二醇醚及醚酯等溶剂；开发环保型的水性涂料用成膜助剂。开发弱溶剂可溶树脂，采用对环境破坏作用小的豁免溶剂，扩大环保型溶剂的应用范围。

新材料和可再生原材料开发应用 进一步研发纳米材料、聚苯胺、微胶囊、脂环基丙烯酸酯等新材料的新应用；开发基于生物基的可再生单体和树脂，代替基于碳基的单体和合成树脂，推动涂料行业的可持续发展。

2.1.3 先进设备和自动化环保技术

党的十八大提出信息化和工业化的高度融合，最近国家层面又提出“互联网+”、“工业4.0”，在涂料生产和施工技术方面引入这些创新思维、采用现代先进电子信息技术，大力推动智能制造、清洁制造、机器人涂装，推动涂料装备的产业升级。

(1)开展涂料密闭型清洁生产线技术研究与推广应用。减少粉尘、废气和废渣的产生和排放，减少清洗用水或溶剂的使用，同时提高原材料的利用率，具体技术包括：密闭式破包机的研发和应用、密闭式粉料贮存与投放的普及、密闭式固定型生产罐的普及、带盖的落地式分散机和移动式生产罐配套罐盖的强制实施、环境友好型涂料生产用过滤设备的研发和应用、粉尘回收和废气、废水处理装置的强制推行、自动化生产罐清洗设备研发和应用、废水与废溶剂回收利用装置的普及等。

(2)开展自动化高效率生产线技术研究。重点研究各工艺模块的衔接和一体化工艺的实现：提高落地分散机、生产罐、研磨机、包装机、反应釜等单体设备的质量和自动化程度，减少对人的依赖，提高综合使用效率；多套生产装置的自动化控制实施，并配套完善的联锁装置；针对主要生产设备，结合清洁化、自动化及安全性要求，制定新的行业标准。

(3)开展自动化高效率低污染环保涂装线技术研究。通过涂装设备、涂装工艺和涂装流程的技术提升，提高涂料的使用效率、降低稀释剂的使用量、提高涂膜的质量，最终实现减少VOC排放。积极开展机器人涂装、水性自动静电涂装、热喷涂自动涂装等高效环保涂装工艺的研究。

2.1.4 涂层体系性能评价技术

大力开发“现场涂层性能检测技术”、在线检测技术，让涂料使用者清楚了解所使用产品的优劣，避免弄虚作假现象发生，同时这一举措还能规范施工行为，监督施工质量。

建立涂料行业的LCA(Life Cycle Assessment，生命周期评价)评估体系，评价整个涂层保护周期内对环境的综合影响。该体系的建立将有效地促进涂料行业的绿色发展。

2.2 主要涂料、颜料研发项目

“十三五”期间涂料行业应用基础理论性研究及通用性研究的建议项目已列在附件1中，本部分列出各工业涂料部门“个性化”重点项目的建议。

2.2.1 汽车涂料

汽车产量在新的5年里将进入新常态增长。如前所述，汽车涂料在“十三五”期间的科技发展是重点研发水性、高固体分、粉末等环境友好型产品以及紧凑施工工艺，基本实现全行业的产品升级、绿色环保和可持续发展。重点研发项目：

(1)能与硅烷/锆盐前处理材料相配套的、无重金属、高泳透力、高平滑性阴极电泳漆；

(2)水性/高固体分汽车涂料及紧凑涂装工艺：水性/高固体分中涂、水性免中涂体系，水性/高固体分底色漆(base coat)，高固体分清漆(1K和2K)，水性修补漆及其涂装工艺；新能源汽车的非金属材料涂料和汽车的轻量化要求的涂料；

(3)开发具有特殊效应的面漆。包括开发具有无光/亚光(matt color)、抗划伤/自修复(self healing)、自清洁(不沾灰尘)、变化闪耀感(flip-flop effect)、深厚立体感(deep feeling)等特性面漆；

(4)加速国外技术深度国产化；新的节能降耗减排高效的涂装技术。

2.2.2  建筑涂料

2015年，全国住房销售额同比增长18%，但库存量仍很大，住房“去库存”是“十三五”前期的重要任务，这决定新开工住宅面积增长速度放缓；但城镇化和日益剧增的旧房翻新工程为建筑涂料发展提供了巨大的市场空间，“十三五”期间建筑涂料增速预计在6%左右，其总量仍将占涂料总量的1/3以上。因此，建筑涂料的科技进步对涂料行业的发展进步至关重要。

“十三五”期间建筑涂料重点研发项目：

(1)水性多彩涂料的稳定化及大生产工艺改进，重点解决涂料贮存、运输过程中的稳定性和大面积施工外观的一致性问题。

(2)红外强反射颜填料研究及长效彩色太阳热反射涂料的制备，重点是涂料具备强红外反射特性，并能够长期保持太阳光反射性能。

(3)长寿命外墙涂料及外墙外保温配套体系和工艺技术研究。通过改善对外墙外保温和基材的适应性和各涂层材料的匹配性，解决开裂、剥落等问题，这是实现长寿命的重要基础；高耐候外墙涂料的实现主要是解决高耐候性树脂(自交联、有机无机杂化、水性氟碳)及高耐候颜填料问题(颜料成分及结构、包膜技术)。

(4)改善环境的抗菌、光催化、自清洁等功能涂料研究，重点解决涂料的环保性和持续性。开发高性能和功能型的无机干粉建筑涂料。

(5)开发兼具环境友好性、装饰性、更加符合人文需求的内墙艺术涂料。

(6)旧墙翻新涂料及涂装技术研究，重点解决涂料对旧基面和旧涂层的容忍性和适应性，以及涂料的易施工特性。

(7)开发力学性能好、防火时效长的超薄型高性能防火涂料。

2.2.3 木器涂料

2014年木器涂料产量已超110万吨，作为重要的涂料品种，涉及人民生活质量提高和出口需要。预计“十三五”期间木器涂料产量会以6%左右速度增长，但对涂料质量和环保要求越来越高，重点研发项目：

(1)进一步开展水性木器涂料及涂装工艺研究，重点解决底漆的封闭防胀筋问题以及水性涂料流平、丰满度等外观问题；推进UV涂料、高固体分PU涂料、水性UV涂料、水性双组分丙烯酸聚氨酯涂料、粉末涂料等环境友好型木器涂料及关键原材料(如树脂等)的开发及应用。

(2)转变服务模式。从单一的涂料销售到涂料涂装一体化服务转变，重视涂装工艺的合理性及创新性，致力于为客户提供整套的涂装解决方案。与家具协会联合制定相应的木器涂料涂装规范。

(3)重视涂装工艺自动化应用及VOC过程控制。推进自动化、流水线作业，促进机器人涂装、静电喷涂涂装、UV涂装等生产线的发展。重视漆雾回收再利用系统的应用。

(4)突破水性涂料涂装干燥工艺技术壁垒，增强普遍适用性并降低成本。在溶剂型木器涂料的应用中提倡合理使用干燥设备，在水性木器涂料的应用中必须配备合理的烘干与空气温度、湿度控制设备；推动微波、红外线(IR)、UV辐射(UV-LED)等先进的干燥、固化设备的发展及应用。

(5)人才培养与储备。重视对涂料生产厂、家具生产厂、室内装修等相关人员关于木器涂料与涂装方面的技术、技能培训工作。

2.2.4 船舶涂料

受国际经济的影响，航运业不景气，造成造船量波动较大，导致船舶涂料用量随之波动，加剧船舶涂料企业间竞争。未来5年，船舶涂料的产量仍将保持周期性变化，销量在35万吨上下大幅波动。总量将低于“十二五”期间水平。

国际上船舶涂料标准不断提升；涂料产品降低VOC的要求将越来越严格；涂料消费税和涂装排污费将对船舶涂料行业的利润产生负面影响；原材料价格可能要反弹，企业利润压力增大。溶剂型产品依然占据主要比例，外资企业已是高固体分、低VOC占主流；国内船舶涂料企业环境友好型产品配套体系不完善，国内企业售后服务环节较为薄弱，阻碍了产品的推广使用。高端船舶涂料市场基本被国外企业垄断。

为应对竞争，国内企业应集中力量突破技术瓶颈，整合企业、科研院所的研发力量，开发绿色、节能、环境友好型船舶涂料及配套产品，积极应对与船舶涂料相关的国际新标准、新规范，加强船舶涂料研究人员和涂装施工人员的培养，提高售后服务质量和水平。

船舶有民用和军用之分，军舰用涂料一般比民用船舶涂料要求高， “十三五”船舶涂料放在特种功能型涂料部分叙述。

2.2.5 集装箱涂料

在2008年金融危机前，集装箱涂料市场由称为主要供应商的中远关西、中涂、海虹老人、金刚化学4家瓜分。“十二五”期间，新兴涂料供应商异军突起，包括SKS、Valspar、MEGA、PPG等国外供应商，以及三蝶、宝骏、德威等国内供应商，但主要供应商因其产品稳定的质量和全方位的客户服务，仍占据主导地位，中远关西与中涂仍占据55%，其他各公司合计占45%，其中新兴供应商的市场份额已达到13%～15%。

“十三五”期间集装箱涂料重点研发项目：

(1)大力发展高固体分和水性等环境友好型涂料在集装箱上应用，是环保政策和集装箱行业发展的要求。

(2)修箱产业将成为行业新亮点，易清洁、耐磨、耐介质性好的特殊性能涂料需求量大。在“一带一路”大方针的指引下，我国内贸箱，尤其是铁路箱的需求，据不完全统计，在300万TEU左右。逐步增长的内贸将成为造箱行业新增长极，将带动集装箱涂料行业健康发展。涂料企业要适应集装箱行业结构调整，不断开发涂料新产品。

2.2.6 防腐涂料

“十三五”期间防腐涂料发展重点是围绕高铁装备、海洋工程、铁路与公路桥梁及大型钢构、新能源、石油化工等领域的重防腐保护，开展关键技术与产品研究。继续开发水性化、高固体分化、无溶剂化绿色环境友好型防腐涂料，特别是针对包括船舶、集装箱、高端装备等诸多防腐领域，从涂料产品、涂料装备、涂料工艺总体考虑研发低污染、低排放的系统解决方案；研发绿色环境友好型长效防腐涂料及涂层体系方案，延长涂料维修重涂周期，减少防腐涂料全部生命周期对环境的影响，推进防腐涂料涂装的节能减排，促进行业的可持续发展；开发功能化重防腐涂料，如低表面处理涂料、纳米改性涂料、耐温耐湿涂料、聚苯胺涂料、石墨烯涂料等新型重防腐涂料的研究。

“十三五”期间防腐涂料重点研发项目：

(1)水性车间底漆及工艺性能研究。关键解决与现有溶剂型车间底漆生产线的工艺适应性问题。

(2)水性防腐涂料研究。重点开发水性环氧、水性丙烯酸、水性聚氨酯、水性醇酸及改性等产品，自主研发树脂等关键原材料，重点解决防闪锈、早期耐水性以及施工工艺性能等问题，开发适合较严重腐蚀环境下长寿命水性防腐涂层配套体系。

(3)高固体分、无溶剂涂料研究。包括酚醛环氧树脂及活性稀释剂等关键原材料，重点解决施工工艺性能及固化性能；高固体分醇酸、改性醇酸、采用可再生原料制备的醇酸树脂等醇酸涂料的研究。重点解决水性醇酸涂料的贮存稳定性及施工干性等问题。

(4)聚硅氧烷工程涂料研究。自主研发树脂，重点特性是低VOC、高耐候、不含游离异氰酸酯，同时解决好涂料的施工工艺性能。

(5)低表面处理防腐涂料研究，关键是采用绿色环保材料制备的涂料在低表面处理的条件下获得较高性能。

(6)高性能功能涂料，如聚苯胺、石墨烯在涂料中的应用研究。关键是解决分散性问题和合理的性价比；微胶囊及相变材料在自修复防腐涂料中的推广应用。

2.2.7 卷材涂料

目前国内彩钢板市场处于产能严重过剩、生产线开工严重不足的局面，建筑仍是其主要用户。高档的彩钢板越来越受建材市场重视，家电用彩钢板的需求量在逐年增加，市场巨大，并且赋予了新的功能，如抗菌表面。功能型彩板市场需求量也会越来越大，比如：抗静电、导电、冷屋顶等彩板也会是一个新的发展方向。

“十三五”期间卷材涂料重点研发项目：

(1)开发水性、高固体分、UV、粉末等绿色环境友好型涂料；

(2)发展氟碳涂料、高耐候聚酯涂料、有机硅改性聚酯涂料；

(3)开发功能型卷材涂料，包括自洁型涂料、冷屋顶彩色涂料、导电涂料、抗菌涂料；

(4)发展装饰型面漆，以及无重金属环境友好型底漆；

(5)在大力发展建筑用绿色环境友好型高耐候卷材涂料的同时，加大家电用高档卷材涂料的开发力度。

2.2.8 特种功能性涂料

“十三五”期间重点围绕航空航天、武器装备、船舶、核工业、电子科技几大军事工业领域开发适应现代军事装备的高性能特种涂料，满足我国军队现代化的需要。重点解决涂料的长效性、功能性和安全可靠性。

“十三五”期间特种功能性涂料重点研发项目：

 (1)开发新型战机用高性能蒙皮涂料及水性内舱涂料；

(2)开发航空母舰、新型军舰用高性能低污染防腐涂料及长效防腐涂层体系，长效低风险防污涂料；

(3)开发适合多种基材(包括铝、不锈钢、铜、镀锌件、复合材料等)通用型底漆及不含重金属的高性能防腐底漆；

(4)开发核潜艇、飞机用高性能隐身涂料；

(5)开发新型航空发动机用耐高温涂料；

(6)开发水性航天火箭涂料、卫星热控涂料；

(7)开发高性能的水性伪装涂料；

(8)开发高性能抗划伤自修复涂料。

2.2.9 粉末涂料

“十三五”期间粉末涂料重点研发项目：

(1)高性能粉末涂料，如高耐候环境友好型聚酯粉末涂料、高耐久氟碳粉末涂料，高剥离强度、高防腐性能环氧粉末涂料等；

(2)适合新应用的粉末涂料及涂装工艺，如汽车、彩板和某些防腐构件等领域；

(3)解决粉末涂料薄涂的涂装工艺及涂膜流平性与外观问题、粉末涂料换色难等关键技术难题。

2.2.10 颜 料

2.2.10.1 钛白粉

近年来过度上马的钛白粉产能使得钛白粉行业大部分企业与所在地区的环境容量和能源、资源配置的矛盾日益凸显。因此，推行清洁生产、优化资源配置和实施副废产物的综合利用，是钛白粉企业的发展关键，必须给予高度重视。

“十三五”期间钛白粉发展重点：

(1)全面推广硫酸法清洁生产技术和先进的节能减排技术，对落后的传统的硫酸法进行技术改造，推动硫酸法全面进步；

(2)消化、完善引进的氯化法钛白粉工艺技术，实现达标达产，稳定生产；通过自主技术研发、引进、合作开发等方式提升我国氯化法工艺的水平以达到国外先进水平，并探讨中国氯化法发展的技术路线；

(3)研发专用性强、高性能和特殊领域专用的高档钛白粉产品，扩大高端市场占有率和出口率；

(4)推动产学研结合，行业内建设2～3个国家级的企业研发中心，有计划承担行业发展的关键和共性课题，积极研发和推广副产资源综合利用项目；

(5)把国内钛白粉先进技术集合吸收国外的发展经验，研发低成本钛白粉生产工艺技术，提高竞争力，实现可持续发展。

2.2.10.2 氧化铁颜料

我国已是氧化铁颜料生产大国，也是氧化铁颜料出口量最大的国家。多年来，虽然我国氧化铁颜料新品种、新产品、新技术、新设备不断开发创新，拥有原始创新和自主知识产权的中国氧化铁颜料专利产品也不断涌现，企业提高了对资源的利用率，氧化铁颜料生产从单纯的资源消耗生产型企业向社会上的二次资源综合利用型企业发展。但是，氧化铁颜料行业快速发展所带来的“量有余而质不足”问题也随之凸显，产能相对过剩和低端竞争依然是本行业所有企业所面临的问题。“十三五”期间要加大技术创新的力度，提高研发能力和加快新技术产业化进程。

“十三五”期间氧化铁发展重点：

(1)发展氧化铁的预分散颜料和水性色浆颜料、造粒颜料，满足建筑涂料等发展需要；

(2)研发吸油量低、着色强度高、易分散氧化铁红等颜料，及耐热、耐温性铁黄、铁黑，以满足粉末、卷材涂料或其他高固体分涂料体系要求；

(3)发展高纯度、高着色力、易分散及耐热性好的氧化铁颜料，制成色浆或色母粒，以满足塑料工业要求；

(4)氧化铁颜料中严格控制汞(Hg)、铅(Pb)、砷(As)等有害元素含量，以适应医药品、化妆品等特殊要求，限制锰(Mn)含量以满足橡胶工业要求；

(5)发展高着色强度、耐腐蚀、易分散、耐温性佳的铁红、铁黄以及天然氧化铁，满足建材陶瓷的市场需求；

(6)发展纯度高、颗粒细而均匀、化学杂质少的氧化铁，用于铁氧体磁性材料，以用于软磁、永磁、旋磁、矩磁、压磁材料制品中，尤其是开发具有显著的高频性能和使用寿命期长的纳米磁性粒子氧化铁，满足高档磁性材料要求；

(7)进一步开发和完善氧化铁的微细化、高纯度、精细化、功能化和复合化等技术，满足特殊要求。

2.2.11 涂料助剂

(1)涂料助剂高档产品由外资企业占主导地位，国内助剂企业只在中低档产品中竞争， “十三五”期间希望这种局面有所变化。国内助剂企业在发展环境友好高功能型助剂上加大投入，在高档助剂产品中增大份额。

(2)按现有的技术水平预测，涂料助剂用量在“十三五”期间仍将随涂料产量增加而增加，预测增加速度在4%～5%；使用助剂量最大的涂料品种是建筑用乳胶漆，由于住房库存量大，“十三五”初期住房“去库存”，新建住房面积会下降，影响建筑涂料用量，也减少涂料助剂用量。

(3)涂料助剂用量将伴随着涂料产量呈现逐步增长的趋势。然而，从对涂料性能和成本考虑，单位质量的涂料使用助剂量越少越好，故应进一步发展高功能助剂。

3 “十三五”涂料科技管理发展规划

3.1  多出科研创新成果是“十三五”科技发展的基本要求

3.1.1 指导思想

3.1.1.1 适应行业新常态发展形势

“十三五”时期是中国经济在新常态下深化改革和转型、优化行业结构、提高效率和效益的关键时期，涂料行业也体现出新常态特征：增长速度放缓，产能严重过剩，产业同质化严重，产品附加值低，严重阻碍行业的健康发展，同时环保压力持续加大。市场竞争更趋激烈，涂料行业面对新形势、新任务，要紧紧围绕国家科技发展规划和石化行业规划的总体要求，深入贯彻落实创新驱动发展战略，充分发挥科技进步和创新对涂料行业加快转型升级的重要支撑作用，实现涂料行业绿色环保可持续发展。进一步促进涂料行业向专业化、规模化、集团化方向发展。

3.1.1.2  把握经济发展新机遇

涂料行业发展虽然面临较严峻挑战，但也面临诸多机遇。

前所未有的创新环境 目前国家正在实施“创新驱动”发展战略，在全社会掀起“大众创业、万众创新”的热潮，对创新的重视达到了前所未有的高度，为全社会营造了前所未有的良好创新氛围，对涂料行业实施“十三五”科技创新规划提供了良好环境。

面临更多发展机遇 国家重大战略部署，“新四化+绿色化”、 “互联网+”、 “一带一路”、京津冀一体化、长江中游地区经济带、“中国制造2025”等国家或地区经济发展战略给涂料行业发展带来许多新机遇，充分发挥自身优势和条件，紧跟国家战略导向与发展重点，更多参与国家重大战略部署，持续推动涂料行业的科技创新发展。

国民经济各部门转型升级为涂料发展提供新契机 国民经济各行业各部门创新驱动、转型升级，需要涂料配合，涂料如能协同发展，将为涂料科技创新提供新的发展机遇。传统制造业、房地产等增长引擎减速或萎缩，要恢复与振兴是长期过程；互联网经济、信息产业、医疗、新能源及环保等为代表的新经济正高速发展。要跟踪和适应这种发展趋势，要特别关注新经济发展需要带来的商机。

3.1.2 突破一些技术关键，形成一批产业化成果

前面已提出“十三五”科研发展建议项目，有应用基础理论性项目(包括应用性研究、新型原材料、先进设备和自动化环保技术和涂层性能评价技术)，有汽车、建筑、海洋、防腐、木器、卷材、集装箱、粉末、军工等涂料和颜料与助剂等领域的重点项目，均有关键技术等待突破。在“十三五”期间，对上述重点项目要努力攻克其技术关键，形成一批产业化成果，要改变在高端涂料市场和高档助剂市场国内企业不占竞争优势的被动局面。特别要突破一批共性技术关键，如水性涂料树脂、高固体分涂料树脂的技术关键，达到性价比优越、产业化和商品化，这对降低涂料中VOC意义重大。

力争完成具有自主知识产权重大科技成果的国家级奖3～5项；申报有价值的中国和外国技术发明专利100项以上；并要有一批处于国际先进水平的新产品实现产业化。要加强品牌建设，“十三五”期间要涌现出5～10个国内外涂料市场承认的涂料知名品牌。

通过“十三五”科技发展，我国向世界涂料强国将迈进一大步！

3.2 人才培养和科研队伍建设

“十三五”期间要进一步发挥企业是科技创新的主体作用，大中型涂料企业要逐步形成“领军人才+专业人才+技能人才”的较完善人才体系的科研创新队伍，以保证科技创新的活力，真正发挥企业创新的主体作用。

为配合与支持涂料企业科研队伍建设，要进一步建设好全行业人才培养基地。 “十三五”期间按“卓越工程师人才培养计划”要求，培养动手能力和独立解决问题能力强的涂料专业本科毕业生600人以上，每个毕业生除获得本科毕业证外，还要获得职业技能(中、高级工)证；正式培养一批创新意识高、解决实际能力强的涂料研究生15人以上。在培养人才基地争取建设一个涂料博士点，开始培养涂料博士和涂料行业科研领军人才。开办不同类型培训班，根据行业需要，每年培训100～200人。“十三五”期间要进一步建设和完善涂料行业先进职业培训基地，职业技能培训中、高级工要达到1000人以上，技师10名以上。

中国涂料工业协会和北京大学光华管理学院合办的“高级人才研修班”争取每年举办一届，提高涂料企业中、高级管理人员的经营管理水平。在原有基础上，使国际交流与技术培训常态化。

业内建成的院士工作站和博士后工作站、国家和部委级技术开发中心是培养涂料科研领军人才的平台，应充分发挥其作用，尤其是博士后工作站。在“十三五”期间，每个博士后工作站要争取培养1～2名本企业涂料科研的领军人才，从中“脱颖”出能引领涂料行业科技发展的领跑者。

3.3 建设创新平台，加大科研投入

建设一批精干有效的创新平台 抓好大中型企业的各级企业技术中心和涂装工程技术开发中心建设，巩固一批省市级企业技术中心。“十三五”期间争取晋级几个国家级的企业技术中心，使产学研合作平台取得显著成果。

涂料行业已建成9个院士工作站和20个博士后工作站，和一批国家、省、市级企业技术研发中心，取得了一些成果。但总体上是多数没有形成有效的创新机制，尤其是整个行业缺乏系统规划，企业各自为政，没有形成良好的协作开发和资源共享机制；一些博士后工作站、院士工作站、研发中心的建立，更多是为了提高本企业声誉，并没有形成企业有效的创新平台，以取得多出成果、多出人才的效果。

“十三五”期间，中国涂料工业协会和涂料产业技术创新联盟要在行业的整体创新环境、创新平台建设中发挥统筹协调作用。在定性基础研究、开发研究、涂装工艺研究等几个层面，建设不同侧重点、不同层级的创新平台。要按细分行业成立一些研发中心，避免同类研发中心重复建设，造成创新资源浪费。对于涂料基础研究、原始创新和一些关于产业发展的共性核心技术，应该成立几个科技龙头企业主导、科研院所共同参与的创新平台，形式可以多种多样，可以是研究院形式，也可以是虚拟的创新平台，关键是形成有效的运行机制。对于技术开发型创新平台，由涂料生产龙头企业主导，涂装单位和用户单位共同参与，侧重点在于应用，在于产业化。

中国涂料工业协会专家委员会和涂料产业技术创新联盟，可联合业内建成的院士工作站、博士后工作站、各类技术开发中心和各种创新平台，定期组织技术信息和学术交流，促进业内技术信息互联互通，资源共享。还应组织评选优秀创新人才和优秀科技创新平台，并加以奖励，促进各工作站和技术中心做大做强。

加大科研投入 到2020年，大中型涂料企业研发投入(包括争取的国家投入)应达到其销售收入的2%～3%。 “十三五”期间业内至少要有20～30家大中型企业(如建有院士工作站、博士后工作站、国家级技术中心等企业)建立健全的科技创新平台，在业内起技术创新带头作用，真正确立企业是技术创新的主体地位。

3.4 建立和健全人才管理机制

尊重知识、尊重人才 人才建设要形成有利于人才成长的机制和环境。建立人才管理机制，形成选拔人才、考核人才、激励人才等完备的制度体系和运行机制，促进创新，激励成才。营造吸引科技创新人才的氛围，建立“进得来、留得住、用得好”的良好环境。加大人才战略的实施力度，围绕行业要解决的大项目，提供一切可能的保障条件，形成一吸引优秀人才的技术创新环境。

注重知识产权保护 尊重科技人员的劳动成果，与中国石油和化学工业联合会合作，组织科技成果鉴定和科技成果评奖，设立成果奖励基金，并与晋升职务和职称挂钩。对申请的专利也要采取同样的办法奖励。

进一步完善职称评定工作 中国涂料工业协会将进一步推进职称评定及职业技能评定工作。大中型涂料企业应成立本单位的技术职称评委会，助理工程师自评后送中国涂料工业协会评委会备案发证，中高级职称企业评委会初评后进行推荐。

4 “十三五”涂料行业环保发展规划

4.1 坚决贯彻国家有关“十三五”环保发展规划

“十三五”期间，我国要完成到2020年单位GDP碳排放要比2005年下降40%～45%的国际承诺低碳目标，并且要为完成《中美气候变化联合声明》中提出的我国在2030年左右要达到碳排放的峰值的中长期低碳发展目标奠定基础，同时要在大气污染防治等环境指标方面取得明显成效。为此，国家有关部门颁布了系列环保法规，已如前述。根据我国“十三五”规划目录中环保、资源规划相关信息，涂料、涂料助剂、涂料颜料行业也应有针对性地制定“十三五”节能环保发展规划。主要涉及以下方面：

(1)深化行业准入机制研究；

(2)节能减排；

(3)推进资源循环利用技术发展，节约资源；

(4)完善环保激励机制和惩罚机制；

(5)完善安全应急体系建设。

涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有：VOC排放、三废超标排放、重金属污染等。

4.2 VOC 防治规划

近年来，我国大气环境受雾霾影响日益加重，引起国家有关部门的高度关注。以国务院办公厅转发环保部等部门关于《推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号)为标志，从国家层面正式将VOC污染防治工作提上了日程；2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，将VOC和二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，把开展VOC污染防治工作纳入了重点防治任务；2015年2月1日起将涂料纳入消费税征收范畴，对施工状态下VOC含量低于420 g/L(含)的涂料免征消费税。

目前，在我国涂料总产量中，溶剂型涂料占49%左右，其余为水性、粉末、光固化等环境友好型涂料。与发达国家相比，我国溶剂型涂料比例大(美国溶剂型涂料占30%左右，日本是35%～40%，德国是20%)，产生的VOC比例偏高，国内大多数涂料缺少VOC限值标准，已有标准与发达国家相比较为宽松。

改革开放以来36年(1978-2014年)，环境友好型涂料占比每年约增加1.2%， “十三五”期间，我国环境友好型涂料占比增速力争增加1倍，到2020年环境友好型涂料占比从目前51%争取达到57%。

各细分领域的VOC减排规划建议如下：

4.2.1 汽车涂料与涂装

针对配套产品升级任务及旧线改造问题，做以下规划建议：

(1)淘汰一批、限制一批、鼓励一批。逐步淘汰高VOC低固体分溶剂型汽车原厂漆，限制高VOC低固体分汽车修补漆应用，鼓励水性、高固体分等替代型环境友好型涂料应用新建汽车线必须为低VOC涂料涂装线。

(2)改建。针对已预留使用水性涂料的涂装线，应按期完成旧线改造，并根据实际情况，做好末端治理，达到VOC减排与节能降耗并行目的；对未预留水性线的3C2B涂装线，应做好逐步改建规划，一方面可考虑改建为高固体分溶剂型3C1B工艺，降低改建费用，达到节能减排目的；另一方面酌情建造更环保的水性涂装线。

(3)配套产品建议。乘用车企业，底漆全部采用阴极电泳，中涂和底色漆全部水性化；货车、箱式货车企业底漆全部采用阴极电泳漆，中涂实现水性化或采用高固体分、UV光固化等环境友好型涂料。

(4)涂装工艺改进。禁止使用涂料利用率低于60%的涂装工艺，推广机器人自动喷涂。

(5)VOC总去除率达到90%以上(含)(非重点区域为80%以上)。

4.2.2 船舶涂料与涂装

2014年全国船舶涂料供应量约为25000万L，约合32.5万吨，全年VOC排放约为20万吨。鉴于船舶涂装特殊性及功能性要求，削减VOC排放最直接有效的手段就是从源头降低涂料VOC含量。

(1)源头控制。底漆固含量从72%提高到80%，VOC降低17.7%，施工同等膜厚，涂料用量可减少11%，总VOC的排放减少26%；无溶剂产品基本不含VOC；固含量相近的水性产品相比溶剂型产品，VOC的含量可以减少超过80%(表2-1)。该控制技术面临两方面问题：一方面，需要花费时间研发新的配方，克服技术壁垒，通过相关测试；另一方面，涂料的成本一般会增加。

(2)完善环境友好产品配套体系。部分水性船舶涂料、高固体分溶剂型船舶涂料、粉末涂料等相关产品已经进入应用试验阶段，但配套产品缺失制约了体系产品应用发展，因此，产品开发的同时，应对配套产品开发给予更多关注。

(3)水性涂料产品技术突破：提升水性涂料性能，例如水性防腐底涂使用的水性环氧底漆，在水性底涂可靠性不足时，可考虑在水性中涂和面涂上多做技术攻关，弥补底涂性能不足。

(4)限制高VOC低固体分溶剂型船舶涂料生产应用，VOC超过500 g/L或者稀释后VOC含量超过600g/L涂料应予以限制生产或逐步淘汰。

4.2.3 钢结构涂料与涂装

钢结构涂装目前以人工喷涂方式为主，大型钢构件以高压无气喷涂为主要施工方式，小型构件以空气喷涂为主要施工方式。涂装生产线在车间内或露天施工方式均有，不管是何种施工方式，目前VOC均是无组织排放。

4.2.3.1 开发低VOC钢结构防腐涂料，减少有机物挥发

(1)推广一批高固体分涂料，如高固体分环氧涂料、丙烯酸聚氨酯涂料、脂肪族聚脲涂料、聚硅氧烷涂料已经有高固体分产品推出，并在国内外已成功应用。

(2)应用一批成熟的水性涂料，如水性丙烯酸涂料、水性环氧涂料、水性聚氨酯涂料、水性无机富锌涂料。虽已有产品应用案例，但受限于施工因素(冬季低温施工)及产品成本的影响而得不到大规模应用，可通过产品技术攻关与规范施工环节结合的方式，提高产品市场的应用份额。

(3)限制和淘汰一批涂料。溶剂型热塑丙烯酸、过氯乙烯、高氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯等涂料在施工时产生较多的VOC，同时这几种涂料在性能上已完全可以用其他高固体分涂料取代，建议给予限制或淘汰。

4.2.3.2 提高涂层防腐质量降低涂层维修次数

钢结构产品的生命周期往往长于涂层寿命，因此在整个钢结构产品生命周期内，涂层要定期进行维修维护，而每多一次涂装维护就会多产生一次VOC释放，因此根据防腐时限要求针对性选用长效防腐涂料，可有效降低整个钢结构使用过程中的VOC排放。

4.2.3.3 清洁、规范施工

推广采用高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、高压无气静电喷涂、热喷涂等高施工效率、低污染涂装技术，禁止在露天环境下采用高压空气喷涂工艺，降低漆雾产生，从而降低VOC排放；规范施工，提高基层涂料附着力，防止因基层涂料脱落造成的涂层维护，从而降低VOC排放。

在有条件车间作业环境中，应督促鼓励安装后端处理装置，通过燃烧、吸附、吸收等方法对施工过程中产生的有机溶剂进行回收处理达标后排放，降低污染。

4.2.4 木器家具涂料与涂装

(1)突破水性木器涂料技术瓶颈。部分产品性能还不能达到溶剂型产品的要求，如丰满度较差、表面张力大、单组分涂膜强度低、封闭性较差、表层返修难、吸水胀筋等问题。部分缺点经过聚合工艺改进、分子结构设计、无机有机复合改性、纳米技术等手段已经得到改善，但在丰满度、表层返修等问题仍存在较大不足。

(2)政府采购应优先选择水性涂料涂装的家具。在各大政府采购项目，建议采购水性木器涂料涂装家具，给民众起到带头作用。

(3)淘汰一批、限制一批、鼓励一批。淘汰高VOC溶剂型硝基木器涂料等高污染产品；限制其他高VOC溶剂型木器涂料新线建设及生产规模，并逐步淘汰；鼓励水性木器涂料技术研发及推广应用。

(4)督促并鼓励木器家具涂装企业加装废气过程收集设备和末端处理设备。

4.2.5  集装箱涂料与涂装

4.2.5.1 开发低VOC环境友好型涂料，突破技术瓶颈，降低成本，提高质量

水性涂料和高固体分溶剂型集装箱涂料全面应用还尚需时日，需不断完善配套体系、降低成本、进一步降低产品VOC含量、提升防腐性能和涂膜强度，同时还必须解决水性涂料冬季修补难题，使其更具广泛适用性。

 (1)水性涂料在集装箱制造业已有一定应用，如水性PVDC底漆、水性丙烯酸内外用面漆双层配套体系，或是水性环氧富锌底漆、水性环氧中间漆、内面漆、水性丙烯酸外面漆三层配套体系，可有效降低VOC排放量85%。

发展瓶颈 水性集装箱涂料的防腐性能与现有溶剂型涂料性能仍有一定差距，且因气温、湿度关系存在冬季修补难题，制约其推广应用。缺乏富锌底漆保护的双层防护体系，防腐能力暂还不能与三层体系相提并论，虽已有水性环氧富锌底漆研发成功，并实现了水性三层防护体系，但成本太高，且防腐性能也受到业界质疑，故在水性防腐涂料及配套产品技术攻关上还有较长的路要走。

成本 在2012年，受成本问题制约，水性涂料体系单箱成本较溶剂型涂料高80～100美元，若无重大技术突破降低产品成本，则成本将成为水性涂料推广的最大障碍。

(2)高固体分溶剂型涂料。现已开发了高固体分环氧中间漆和高固体分环氧内面漆，高固体分环氧富锌涂料仅完成试验工作，体系还不够完善。

4.2.5.2 涂装工艺升级

采用车间底漆自动辊涂、整箱排喷工艺，在保证质量的前提下，不仅节能降耗，而且有效减少涂料用量，达到VOC减排目的。

4.2.6 工程机械涂料与涂装

(1)降本提质。工程机械行业竞争激烈，降本保质是利益所驱，涂装方面自然就要求物美价廉，但水性涂料和高固体分溶剂型涂料的材料成本与施工成本都偏高，因此，需要在技术上有所突破，降低环境友好型涂料在工程机械行业上的应用成本，打破其被动推广模式。

(2)增强表面适应性。工程机械钢板较厚，表面处理没有船舶、汽车制造要求高，故而表面处理在脱脂、磷化、化学残留、水膜等方面几乎都未做有效处置，因此需要涂料具有较高的表面适应性(如低表面处理涂料)，从而可降低生产成本。

(3)突破产品通用性。工程机械零件较多，涂装需要多类型涂料，在保证质量前提下，设计通用型防腐产品，可有效降低涂装成本和涂装难度。

(4)速干问题。水性涂料通常存在干燥速率较慢问题，提高水性涂料的干燥速率可有效打开水性涂料在工程机械涂装中推广被动的局面。

 (5)开发修补专用涂料。原厂漆修补不便，开发低VOC环境友好型修补专用涂料，填补工程机械修补市场巨大缺口。

(6)清洁施工、高效喷涂。利用机器人喷涂、静电喷涂先进喷涂方式提高涂料利用率，降低VOC排放；减少溶剂使用量，回收清洗溶剂。

(7)督促安装涂装的末端处理设备，对废气做到收集处理，达标排放。

4.2.7 彩钢(卷材)涂料与涂装

大型卷材涂装线在涂装中排放的VOC一般做到回收利用，但一些小型卷材涂装线在涂装中仍是无组织排放。就目前来说，水性涂料、粉末涂料、光固化涂料都是低VOC、甚至零VOC产品，这些品种在国内还没有真正应用于彩钢板行业，除产品本身技术水平还达不到要求外，主要原因还有现行涂板生产线不能完全满足使用以上品种涂料的条件，都要进行设备的改造。特别是光固化涂料，现在正在进入研发试验阶段，如果成功，将在节省烘烤能量的同时有效降低VOC排放。

 (1)突破低VOC、零VOC涂料研发瓶颈。增强环境友好型涂料在彩钢(卷材)行业的涂装适用性，提高干燥速率、流平性、强度等性能，以便于机械快速辊涂和速干工艺。

(2)涂装过程管控。彩钢涂装生产线应安装废气收集处理装置以做到VOC达标排放。

4.2.8 建筑涂料与涂装

国内建筑涂料中80%以上是水性乳胶漆，VOC含量不高。然而，其余20%仍为溶剂型建筑涂料，其VOC减排任务仍较重。因此，国家环保部批准了国家环保公益项目《建筑类涂料VOC含量限值及管控途径研究》，中国涂料工业协会作为项目协作单位参与此项目，将重点承担此部分中的诸多工作。

 “十三五”期间，项目主要研究内容：

 (1)开展国内在用建筑类涂料类型及使用情况的行业调研和市场调研，掌握不同类型建筑类涂料的污染特征；

(2)建立VOC含量检测分析方法，对国内在用主要类型的建筑类涂料组织实施VOC含量检测分析；

(3)筛选适合我国管理水平的VOC污染防治技术，编制建筑类涂料VOC污染防治技术指南；

(4)调研国外在含挥发性有机物产品管理方面的政策、法规和标准，提出各类建筑类涂料挥发性有机物管控制度。

4.3 无机颜料节能环保发展规划

4.3.1 钛白粉

推行清洁生产、优化资源配置和实施副废产物的综合利用，是钛白粉企业在“十三五”期间发展关键之一。

节能减排目标：

(1)废气：优化废气(酸解、煅烧)治理技术，推广先进技术，增加废气处理装置，主要是二氧化硫的吸收和粉尘的回收装置。废气中污染物排放量较“十二五”末降低20%。

(2)废水：利用先进的膜过滤技术，可以将废水经过特殊膜过滤后进行回用，从而达到减少废水排放、节水省水的目的。平均吨产品水耗较“十二五”末降低20%。

(3)固废：提高钛回收率3个百分点，减少固体废弃物排放。

(4)能耗：行业平均综合能耗较“十二五”末降低20%。

(5)副产物的综合利用：硫酸亚铁100%利用，石膏利用率达80%以上。

4.3.2 氧化铁颜料

(1) 排放目标：废水和废气排放量较“十二五”末减少15%。

(2) 节能降耗目标：行业平均综合能耗较“十二五”末降低20%。

氧化铁颜料产品的发展要以“与所在地区的生态环境相容，与产业发展导向和化工行业发展趋势相符，与所在地区经济发展相联”为企业发展原则。对原企业中工艺落后、附加值低的产品要进行调整，开发与采用更好的节能措施，实行绿色生态生产和节能减排，使氧化铁颜料生产企业把节能、保护环境生态结合起来发展。

4.4 含铅与重金属涂料的替代目标

当前涂料中含铅及其他重金属成分的来源主要有以下4个方面：

(1)使用了含有铅及其他重金属杂质的原材料，如铝粉、锌粉、滑石粉、高岭土、硅藻土等填料中带有一定量的铅及其他重金属杂质。

(2)使用了含铅的助剂，如以往使用羧酸铅催干剂、植物油制醇酸树脂的醇解催化剂黄丹等。

(3)使用含铅及其他重金属的颜填料，如以前使用红丹、黄丹、碱式硅酸铅白等，现仍在使用铅铬黄。

(4)使用含铬的表面钝化剂。

其中，(1)和(2)在技术和经济方面基本上不存在问题，只是要完善涂料限铅及重金属的有关政策标准，严格监督，可完全符合代铅等重金属标准；(3)中的红丹、黄丹完全取代在技术和经济方面不存在问题，只需要严格监督；只是铅铬黄的替代，在技术和经济两方面均有一定难度，“十三五”期间取代铅铬颜料要达到工业化推广的程度，建议引入激励政策机制，对于含铅涂料项目替代工作完成出色的单位，国家可给予一定的奖励和补贴，推进淘汰含铅涂料工作的进展；(4)中的金属涂装表面钝化处理取代含铬处理剂在技术上有很大进步，关键在严格要求和积极推广。

5 “十三五”行业政策法规与标准化发展规划

5.1 指导思想

(1)应以有利于行业发展为基本原则。涂料行业政策法规及标准的制修订，应围绕如何推动行业的产品结构转型与可持续健康发展等方面开展工作，为行业发展提供有力保障。

(2)应坚持循序渐进的推进原则。政策法规及标准的制修订应与行业技术发展相互衔接。针对尚在开发过程中的新产品、新技术，相应的政策法规及标准应分阶段制定目标或限值。

(3)应针对细分领域特点。涂料产品分类众多，各细分领域情况迥异，相应的政策法规及标准应分领域进行制修订，尽量避免一刀切的做法对行业造成伤害。

5.2 有关环保政策研究与贯彻执行

5.2.1 工业涂装VOC排放特征及防治对策研究

为响应《大气污染防治行动计划》对涂料与涂装行业VOC的治理精神，国家环保部批准了国家环保公益项目《工业涂装污染源挥发性有机物排放特征及防治对策研究》，将通过研究明确涂料和涂装行业VOC排放特征及防治对策，制定我国涂料与涂装行业VOC控制的环境管理政策法规。主要政策思路为：在对涂料生产过程与产品进行优化的同时，严格控制下游涂装用户的VOC排放，借此倒逼涂料生产企业对产品进行转型升级。中国涂料工业协会作为项目协作单位参与此项目，将重点承担此部分中的诸多工作。

《工业涂装污染源挥发性有机物排放特征及防治对策研究》项目将从微观技术和宏观调控层面开展研究，通过开展VOC排放规律分析、VOC排放量核算、VOC污染防治可行技术筛选、VOC减排潜力分析和VOC污染控制路线图构建等研究工作，明确工业涂装污染源VOC排放特征及防治对策，为我国工业涂装行业VOC控制的环境管理与决策提供技术支撑。

“十三五”期间项目目标为：构建我国工业涂装行业VOC排放清单编制方法；评估我国工业涂装行业VOC排放分布特征；建立工业涂装行业VOC污染防治技术库；编制我国工业涂装行业VOC污染防治可行技术指南；梳理工业涂装行业VOC污染控制措施；分析工业涂装行业污染控制措施的VOC减排潜力与减排成本；分析基于分阶段污染控制目标的工业涂装行业VOC污染防治需求；工业涂装行业VOC排放情景分析；工业涂装行业VOC污染防治政策研究。

5.2.2 逐步替代含铅涂料的政策研究

第三届联合国国际化学品管理大会于2012年9月17-21日在肯尼亚内罗毕召开，将削减全球含铅涂料作为会议议题之一。会后，国家工信部高度重视国内含铅涂料问题，与联合国工业发展组织联合开发“全球环境基金在中国逐步淘汰含铅涂料”项目。此项目将于“十三五”期间启动并推进相关工作。中国涂料工业协会作为项目协作单位参加工作。

主要工作内容包括：我国含铅涂料基本情况的调查；相关政策法规及标准的制修订工作；可行性替代技术的筛选、推广及示范工作等。

5.2.3 《环境保护综合名录》涂料相关内容的修订

“十三五”期间，《环境保护综合名录》将继续每年一次的修订工作，其中涂料行业围绕行业VOC与重金属(重点为铅)及相关有毒有害物质的减排工作展开。虽然涂料中的VOC与重金属大部分是在涂装过程中排放到环境中的，但国家已经意识到降低涂料VOC与重金属含量并提高环境友好型涂料占比，成为从源头上控制涂料涂装行业VOC与重金属的有效手段，符合国家清洁生产理念并易于执行与监管。

“十三五”期间，《环境保护综合名录》在我国政策制定过程中的作用将进一步凸显。《环境保护综合名录管理办法》将颁布实施，其中明确“综合名录旨在为管理部门制定基于环境绩效的差异化的经济政策和市场监管政策提供明确的政策对象，为市场主体自觉加强污染防治、优化产品工艺结构提供技术支撑，为社会公众参与环保、加强监督提供引导支持。支撑并推动国家环境管理的精细化进程”。《环境保护综合名录》将被越来越多的各级政府与相关企业给予更高的关注，并在国家有关部门制定和调整相关产业、税收、贸易、金融等经济政策以及安全生产监管政策中得到广泛运用。

5.2.4 《产业结构调整指导目录》涂料相关内容的修订

 “十三五”期间，《产业结构调整指导目录》将按计划再次进行修订。其中，涂料与颜料行业修订的重点主要为两个方面：高固体分涂料与硫酸法钛白粉。

《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)鼓励类中包括“高固体分涂料”，限制类中包括“新建溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)生产装置”。然而，目录中尚缺乏对于高固体分涂料的定义，故高固体分涂料的界定需在目录修订过程中明确。

《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)限制类中包括“新建硫酸法钛白粉生产装置”。然而，随着钛白粉行业清洁生产技术的发展，我国硫酸法钛白粉生产工艺已经逐步区分为清洁生产型与传统型。因此，“十三五”期间，在钛白粉行业清洁生产相关标准逐步形成的基础上，计划对目录中硫酸法钛白粉进行区分，并进一步使清洁生产型硫酸法钛白粉生产工艺获得豁免。

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正版)的修订要求，重新修订涂料与颜料行业规范和准入条件。

5.3  涂料行业“十三五”标准化工作的重点任务和重点项目

5.3.1 环保标准

涂料工业污染物排放标准 《涂料工业大气污染物排放标准》与《涂料工业水污染物排放标准》将于“十三五”期间发布，为强制性环保标准，对涂料生产企业的废水与废气排放进行规范。标准将规定涂料工业企业及其生产设施的水、气污染物排放限值、监测和监督管理要求，适用于现有涂料工业企业或生产设施的水、气污染物排放管理，以及涂料工业企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水、气污染物排放管理。

涂装工业污染物排放标准 涂料中的大部分VOC是在涂装环节排放的，故国家环保部对涂装工业污染物排放标准进行了立项。然而，由于涂装环节涉及众多下游行业且排放特征各异，制定统一标准难度较大。“十三五”期间，将先制定《家具制造业大气污染物排放标准》与《汽车制造业大气污染物排放标准》，分别对家具与汽车行业涂装过程的VOC进行重点控制。

无机颜料的环保标准“十三五”期间，国家环保部将发布《无机颜料工业污染物排放标准》，对钛白粉、氧化铁、铬系颜料等无机颜料生产企业的三废排放限值进行强制性规定。“十三五”期间，由国家发改委组织，将原有《清洁生产标准 颜料制造业(钛白粉)》、《清洁生产标准 颜料制造业(氧化铁)》、《无机颜料(钛白粉)清洁生产水平评价标准》等尚未发布的标准稿件合并，形成《无机颜料清洁生产评价指标体系》，对无机颜料行业的清洁生产工艺进行区分。

此外，国家环保部将于“十三五”期间组织编制并发布《钛白粉工业废水治理工程技术规范》；国家发改委组织编写并发布《钛白粉单位产品能源消耗限额》；国家工信部将组织发布《钛白粉行业规范条件》。

5.3.2 涂料产品标准

有关涂料中VOC排放的标准要求日严，将促进环境友好型涂料发展，其中高固体分涂料会发展较快，这个品种标准基本缺失，中国涂料工业协会标准化委员会目前正在制定汽车涂料高固体分涂料技术标准。在此基础上，根据条件，陆续开展船舶、钢结构、桥梁、防腐等涂料高固体分涂料标准制定。另外，高VOC的溶剂型UV固化涂料，已列为“双高”(高污染、高环境风险)产品，应制定溶剂型UV固化涂料标准，对其中VOC限值做出规定。另外，还可与家具协会、军工部门合作，开展相关标准制定的合作。

此外，“十三五”期间，国家标准的制修订工作将进一步推进。