5月13日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布了“2019年全球十大涂料制造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基于公司2018年度涂料业务销售收入进行排名，纳入排名的公司全部为上市公司（或母公司为上市公司）。

榜单显示，美国PPG工业以销售收入153.74亿美元位列排行榜榜首，美国宣伟（Sherwin-Williams）则以145.536亿美元位居第二位，荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）以销售收入106.02亿美元紧随其后，立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、关西、亚洲涂料、百色熊依次位列第4-10位，其中：艾仕得排名上升1位，巴斯夫排名下降1位。

TOP10占全球份额38.96%

按区域来看，美国上榜企业5家，日本2家，荷兰、德国、印度各1家。2018年全球涂料总产量约6615万吨，销售收入约1780亿美元。而2019年全球十大涂料制造商总销售收入达693.445亿美元，同比增长4.96%，占全球涂料总销售收入的38.96%，同比去年提高约5个百分点。

涂界数据显示，全球最大三家涂料公司PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为8.64%、8.18%、5.96%；三家公司总销售收入为405.296亿美元，占到十大涂料公司销售收入总和的58.45%，占全球市场份额为22.78%。

企业名称	销售收入	增幅（%）	市占率（%）
PPG	153.74	4%	8.64%
宣伟	145.536	17%	8.18%
阿克苏诺贝尔	106.02	-4%	5.96%
立邦	54.88	2.9%	3.08%
立帕麦	53.216	7.3%	2.99%
艾仕得	46.697	7.3%	2.62%
巴斯夫	44.165	-3%	2.48%
关西涂料	38.637	6.3%	2.17%
亚洲涂料	27.393	14.9%	1.54%
百色熊	23.157	4.78%	1.30%

从数据反映来看，全球涂料行业仍然很分散，前十大生产商2018年仅占全球市场份额的38.96%，绝大部分市场份额被几万家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看，前十强公司占比较小，意味着世界涂料行业仍处于竞争型阶段，市场集中度并不高，并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。”涂界观察员李明月表示。

盈利能力参差不齐

根据涂界统计数据显示，全球十大涂料制造商中有8家企业去年业绩实现了同比增长，其中宣伟、亚洲涂料业绩增幅比较大，分别为17%、14.9%，其中宣伟业绩大增主要是由于收购威士伯后期的业务整合。阿克苏诺贝尔、巴斯夫去年业绩有所下降。

不过，业绩与利润并没有同步增长。根据涂界统计数据显示，7家企业净利润同比下滑，仅有3家企业实现了增长。其中，巴斯夫净利润降幅最大，达到了68%；其次为宣伟，降幅为37.34%。

2018年各大企业利润均不太理想，主要是由于原材料价格上涨带来的影响。同时，由于环境法规的进一步强化以及市场需求增强，运输和仓储成本等也在不断上涨。在原材料价格大幅上涨后，致使涂料生产企业运营成本大增，为抵消成本所带来的压力，全球范围内众多企业纷纷涨价。

排名	企业名称	净利润	增幅（%）	净利润率（%）
1	亚洲涂料	3.124	5.9%	11.16%
2	PPG	13.410	-15.87%	8.72%
3	百色熊	1.864*	-14.34%	8.05%
4	立帕麦	3.393	85.8%	6.38%
5	宣伟	11.090	-37.34%	6.32%
6	立邦	3.085	-7.9%	5.45%
7	艾仕得	2.133	77.64%	4.57%
8	阿克苏诺贝尔	4.700	-7%	4.43%
9	关西涂料	1.573	-1.7%	4.07%
10	巴斯夫	1.428*	-68%	3.23%

说明：百色熊、巴斯夫2018年净利润数据为估值

从净利润来看，2018年全球十大涂料制造商净利润合计45.785亿美元，同比下降22.03%，其中：PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔成为最赚钱的三家公司，净利润分别为13.41亿美元、11.09亿美元、4.70亿美元，而巴斯夫以1.428亿美元的净利润垫底。

从净利润率来看，亚洲涂料取代宣伟成为赚钱能力最强的企业，净利润率达到了11.16%，而亚洲涂料、PPG、百色熊、巴斯夫的净利润率均高于9%，分别为11.93%、9.29%、9.87%、9.42%；赚钱能力最差的是巴斯夫，净利润率仅为3.23%。

巴斯夫人均产值最高

排名	企业名称	销售额	雇员人数	人均销售额
1	巴斯夫	44.165亿美元	9300*	47.489万美元
2	百色熊	23.157亿美元	6000*	38.595万美元
3	立帕麦	53.216亿美元	14500	36.701万美元
4	亚洲涂料	27.995亿美元	8000*	34.994万美元
5	艾仕得	46.697亿美元	14000	33.355万美元
6	宣伟	175.345亿美元	53368	32.856万美元
7	PPG	153.74亿美元	47300	32.503万美元
8	阿克苏诺贝尔	106.02亿美元	34500	30.730万美元
9	立邦	56.630亿美元	20402	27.757万美元
10	关西涂料	38.637亿美元	15900*	24.300万美元

说明：百色熊、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料为估算人员数量

从人均产值来看，巴斯夫、百色熊、立帕麦位居前三位，分别为47.489万美元、38.595万美元、36.701万美元；亚洲涂料、艾仕得、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、关西涂料分别位居第4-10位。立邦和关西涂料人均创造营业收入均未超过30万美元。

一个员工能为企业创造多少产值，它是衡量企业核心竞争力的重要指标，也从另一个层面反映出人才的价值和创富能力。“在当前的环境下，企业比拼的不是资源，也不再是劳动力规模与价格，而是劳动者的素质和能力。”涂界观察员李明月表示。

多家企业销售区域较为集中

从区域销售来看，PPG业务全球分布广泛，覆盖了欧洲/中东/非洲、北美、拉丁美洲、亚太等地区，且各地具有很高的销售占比；阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲地区、亚太地区、北美地区、拉丁美洲及其他地区，而且各地区销售占比较高，其中欧洲地区占比43%，亚太地区占比31%。

区域/公司	PPG	宣伟	阿克苏诺贝尔
北美	42.18%	78%	12%
欧洲	30.43%*	2.6%	43%
亚太	17.03%	9.4%	31%
拉丁美洲	10.36%	-	9%
其他地区	-	-	5%

说明：PPG欧洲/中东/非洲（EMEA）业务占比为30.43%；宣伟以2017年数据为基础。

此外，巴斯夫业务全球分布也比较均衡，其中：欧洲占比38%，北美占比22%，亚太地区占比26%，南美/非洲/中东占比14%。艾仕得业务全球分布也比较均衡，其中：欧洲/中东/非洲EMEA占比36%，北美占比38%，亚太地区占比16%，拉丁美洲占比10%。

根据年报披露的数据来看，宣伟业务主要集中在北美地区，销售额占比超70%，全球其他地区占比则较少；立邦涂料86%的业务聚集在亚太地区，其中中国地区占比约42%，日本占比29%；立帕麦71%的业务聚集在北美地区；关西涂料75%以上的业务聚集在亚太地区，特别是日本、印度和中国；亚洲涂料95%以上的业务聚集在东南亚地区，其中88%的业务聚集在印度国内市场；百色熊几乎100%的业务聚集在北美地区。

从业务板块来看，PPG主要集中在工业涂料领域，占比高达60%以上；而宣伟主要集中在建筑涂料领域，占比高达60%以上；阿克苏诺贝尔则在工业涂料、建筑涂料领域的业务较均衡，分别占比60%、40%。

从综合实力划分来看，PPG、阿克苏诺贝尔可、艾仕得、巴斯夫称之为全球性涂料巨头，而宣伟与立邦、立帕麦、关西涂料、亚洲涂料、百色熊等公司由于大部分业务聚集在特定的区域市场，只能作为区域性涂料巨头。（涂界）

说明：

1、美国宣伟报告2018年的净销售额为175.345亿美元，涂界估计该公司2018年油漆和涂料销售额大约为145.536亿美元（减去了该公司油漆店集团销售的油漆工具和设备及包括墙饰、地板覆盖物和应用用品的相关产品业务收入）。

2、2018年12月31日汇率中间价：1美元对人民币6.85307元，1欧元=7.84929元，1日元=0.06183元；2019年3月31日汇率中间价：1美元对人民币6.7335元，1日元对人民币0.06087元，1印度卢比=人民币0.09742元。