历经30多年的快速发展，我国涂料业已经形成三个百亿级规模品牌，但遗憾的是全是外资。目前，外资品牌不仅在建筑涂料、工业涂料领域拥有强势地位，还在高端市场占据着绝对份额。

然而，国产品牌的进化并不是只有一条确定的道路。沿着自己最擅长的轨迹，才会成为用户心中那个特别的品牌，比如三棵树、嘉宝莉、巴德士、亚士、美涂士、固克、富思特、久诺、展辰、大宝等国产品牌，主攻自己擅长的建筑涂料、木器涂料领域，并形成了一定的品牌知名度和市场影响力。当然，待主业底盘稳固后，这些国产品牌也会等待时机进攻其他领域。

在建筑涂料、木器涂料等领域，国产品牌逐步占据着“主场”优势，不仅占据着绝对的市场份额，市场影响力也不可小觑。我们从一份权威榜单中，也可以窥探出这个领域的国产品牌在逐步崛起，以及所导致的产业格局变化。

国产品牌逐渐崛起

根据《2019中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》显示，立邦、三棵树、亚士漆、富思特、固克、嘉宝莉、美涂士、多乐士专业、巴德士、经典、久诺上榜，品牌首选率分别为20%、19%、18%、9%、9%、8%、6%、3%、3%、2%、1%。

排序	2017年		2018年		2019年
	品牌	首选率	品牌	首选率	品牌	首选率
1	立邦	21%	立邦	19%	立邦	20%
2	三棵树	17%	三棵树	17%	三棵树	19%
3	亚士漆	17%	亚士漆	16%	亚士漆	18%
4	多乐士专业	17%	多乐士专业	14%	富思特 固克	9%
5	富思特	11%	富思特	11%	嘉宝莉	8%
6	嘉宝莉	4%	嘉宝莉	6%	美涂士	6%
7	美涂士	3%	固克	5%	多乐士专业	3%
8	PPG	2%	美涂士	5%	巴德士	3%
9	固克	2%	PPG	2%	经典	2%
10	巴德士	1%	巴德士	1%	久诺	1%

从外资品牌来看，立邦品牌首选率连续多年位居第一。多乐士专业品牌首选率由去年的14%下滑至今年的3%，排名则由去年的第4位下滑至今年的第7位。此外，另外一家外资品牌PPG今年则滑出榜单，去年品牌首选率为2%。

从国产品牌来看，三棵树、亚士漆品牌首选率均提升了2%，从近三年排名来看非常稳定。此外，固克涂料品牌首选率由去年的5%上升至9%，嘉宝莉品牌首选率由去年的6%上升至8%，巴德士品牌首选率由去年的1%上升至3%。得益于工程业绩大增，久诺今年首次跻身榜单。

从国内市场的中外品牌格局看，11个上榜品牌中国产品牌就占据了9个，国产品牌占据主导地位，且整体优势不断扩大。相较往年，外资品牌的份额大福缩小，前10强数量也减少，国产品牌的份额则在进一步扩大，延续了此消彼长的态势。

呈现这种态势，主要基于国产品牌业绩的不断增强。涂界记者了解到，三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、富思特、美涂士、久诺等企业旗下工程建筑涂料业务去年均呈现出两位数增长，有的甚至增长高达50%以上。

不仅业绩增厚，品牌形象也大幅提升。近年来，涂料业积极推动供给侧结构性改革，实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，国产品牌中高端产品供给能力明显提升。随着市场竞争力的增强，国产涂料品牌的形象也得到了改善和提升。

涂界观察员李明月分析认为，市场制胜主要靠强大的品牌影响力、产品供应能力、技术创新力和售后服务能力，再加上原材料涨价、环保压力等因素显现，规模小、实力弱的小品牌纷纷出局，大品牌的优势则更加明显，市场份额稳步上升。

国产品牌优势或将继续放大

在涂料市场中，国产品牌与外资品牌之间的较量从未间断过，尽管长期以来，外资涂料品牌占据我国高端市场主要份额，但近些年来伴随着一大批国产品牌的迅速崛起，直接对外资品牌在国内的市场地位造成了冲击，特别是在建筑涂料、家具漆等细分领域体现更为明显。

李明月分析认为，国产品牌在工程漆领域的优势地位或将继续得到放大，判断主要基于市场需求潜力、行业集中度以及主场优势等因素。不过，在建筑涂料零售领域，立邦、多乐士依然占据着绝大部分份额，其地位也难以在短期内被撼动。

从市场需求来看，随着我国建筑业等行业的快速增长，建筑涂料的市场规模在持续扩大。数据显示，建筑涂料产量从2009年的262万吨增长至2017年的741万吨，目前包括建筑防水涂料、地坪漆在内的建筑涂料的年产值约为1300亿元左右。

建筑涂料行业的下游是建筑工程等行业，主要受到房地产行业的需求驱动。在房屋建筑市场持续发展、基础设施大规模建设的带动下，加之二次装修放量和新型城镇化等建设的拉动，建筑涂料市场规模仍有扩大空间，建筑涂料行业面临良好的发展机遇。

从行业集中度来看，建筑涂料市场空间较大（中国市场全球第一），且目前集中度不高。从立邦和多乐士在华建筑涂料收入来看，立邦的市场占有率约为10%左右，多乐士市场占有率4%左右。

和美国、日本建筑涂料市场格局相比，中国的行业集中度仍然很低。比如美国建筑涂料市场：宣伟、PPG、百色熊等前五大涂料公司建筑涂料市场占有率约88%；比如日本建筑涂料市场，立邦、SKK、DNT等前五大涂料公司建筑涂料市场占有率约为90%。对标美日等发达国家，我国行业集中度未来有望持续提升。

此外，随着我国地产商集中度和精装房比例的双重提升，将使龙头地产商具有更强的采购话语权，而在行业内有突出的品牌、规模、产品、资金、渠道、服务优势的头部品牌的建筑涂料业务收入快速增长有望持续。

从主场优势来看，一是体现在交易规则方面。建筑涂料下游采购分散，同时利益链条长。对于外墙涂料，涉及到厂家、经销商、开发商、施工方，但各方的诉求点又都不一样，需要涂料厂家有较强的整合能力。对于外资品牌而言，如果本土化不彻底，在跟中国的开发商、施工方打交道的时候，不按中国方式、规则来进行交易，势必会影响双方之间的合作。

二是体现在供应链体系方面，就像外资汽车涂料品牌，都是得益于所在国汽车制造商的配套，其中日系汽车（丰田、本田、日产等）涂料市场以关西、立邦为主；韩系（现代、起亚等）以KCC为主；欧美系（大众、奔驰、宝马、通用、福特等）以艾仕得、PPG、巴斯夫、阿克苏诺贝尔为主。当然，这些外资品牌有着很强的技术、品牌、服务等方面的优势。

对于建筑涂料而言，品牌、渠道、产品、服务的综合实力对于这一领域的消费决策更加重要。从目前发展来看，三棵树、亚士、巴德士、嘉宝莉、展辰、美涂士、固克等优质企业具有一定的综合实力，并享有“主场优势”，再加上潜在的市场空间，有望快速成长崛起，导致行业分化进一步加剧，市场将加速向这些优质企业集中。（涂界）