西卡成功发行10亿欧元双期债券,计划用于收购派丽集团

4月15日,荷兰西卡资本公司(Sika Capital B.V.)在西卡(Sika)公司的担保下,今天成功完成了总额为10亿欧元的双期债券发行。2019-2027年5亿欧元债券,年息为0.875%;2019-2031年5亿欧元债券,年息为1.500%

据悉,债券支付日期为2019年4月29日。这些债券是在花旗集团(Citigroup)的全球协调下发行的,花旗集团、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)和瑞士信贷(Credit Suisse)担任联席首席经理。这些债券计划在爱尔兰证券交易所上市。西卡打算用此次债券发行的净额,为最近宣布收购派丽集团(Parex Group)的交易提供部分融资。

西卡始建于1910年,主要提供专业化学品及应用,业务分建筑领域、工业领域,划分为七个目标市场:砂浆系统、防水系统、屋面系统(含防水涂料)、地坪系统(含地坪漆)、密封和粘接、修补加固及工业(含防护涂料)。目前,西卡拥有超200家生产基地,遍布101个国家。2018年实现销售额70.9亿瑞士法郎,拥有员工超20000多名。

派丽集团主要经营装饰砂浆,瓷砖胶,防水,工程砂浆等产品,是全球砂浆解决方亲的领跑者。派丽集团在全球拥有13个研发中心,员工超4600人。其业务活跃在23个国家,在全球拥有74个制造基地。2018年,派丽集团实现销售收入12.04亿瑞士法郎(约合12.15亿美元),其中派丽中国2018年实现销售额为30.5亿元。

涂界记者注意到,西卡于今年1月8日宣布拟从CVC Fund V手中收购法国派丽集团,双方已经签订了独家收购权利协议。最终交易须经法国工会的协商程序与相关政府批准,预期将在2019年第二及第三季度完成,预计收购价格超过22亿美元。(涂界)

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