汽车涂料是工业涂料中技术含量和附加值都比较高的品种，代表着一个国家涂料工业的技术水平。随着我国汽车市场的迅猛发展，汽车涂料市场也呈现一派蓬勃生机，自然吸引国外化工巨头们的广泛关注，他们也通过各种合作形式进军中国市场。

截至目前，全球顶级汽车涂料品牌已全部落户中国，对国内汽车涂料业形成强大冲击。PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、立邦、关西、宣伟等涂料巨头现均已在中国建立了生产基地。他们占据着绝大部分中国汽车漆市场份额，其中占据着80%左右的高端市场份额。

但近期，外资巨头在汽车涂料业务上却发生了大调整，开始积极寻求扩大各自在中国的汽车修补漆市场份额。“这种业务调整主要还是基于中国汽车市场的变化。”涂界观察员李明月分析认为。

外资巨头掘金中国汽车修补漆市场

据中国汽车工业协会公布的统计数据显示，2018年11月，汽车产销比上年同期继续呈现明显下降，同比分别下降18.9%和13.9%。2018年1-11月，汽车累计产销分别为2532.5万辆和2542万辆，同比分别下降2.6%和1.7%。

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

在经历了28年的增长后，中国车市今年开启“负增长”。而且，国内的汽车销量已经连续四个月出现了同比负增长。业内人士预计，今年12月车市销量极有可能还将继续下降，今年全年的降幅还会继续扩大。

业内人士预计，总体看，中国车市走势近几年可能会呈现“L”型，而不是“V”型的发展曲线。明年车市，发展好了可能会与今年持平，发展不好可能会呈现负增长，保持2800万辆左右的体量。

涂界观察员李明月分析认为，在汽车产销量增速下滑的情况下，势必会影响到下游应用产业——汽车涂料。今年以来，包括巴斯夫、关西、艾仕得、立邦、阿克苏诺贝尔等涂料巨头的汽车原厂漆（OEM）业务均不太理想，有些企业的业绩同比有所下滑。

数据显示，自2011年以来，我国新车销售增速明显放缓，汽车市场开始从高速增长过渡到平稳增长的发展阶段。李明月表示，汽车保有量增速的放缓很大程度上影响了汽车涂料市场增长的速度，但我国汽车涂料市场规模还将随着汽车保有量的继续扩大而继续提升。因为，汽车销售增速放缓已经成为既定事实，寒冬已经来了，但这还难以充分证明我国汽车市场萎缩。

“随着汽车市场从增量市场向存量市场的转换，未来很多汽车制造商的目标设定将不会靠增量市场，而是依靠存量市场取得成绩。”涂界观察员李明月分析认为，“在此背景下，涂料企业也必须紧跟汽车市场需求变动调整市场策略，积极挖掘庞大汽车存量市场下的汽车修补漆业务。”

近年全球汽车修补漆市场保持良好增长势头。据BIS Research预测，全球汽车翻新涂料市场到2021年将达到102亿美元，2016-2026年期间的年复合增长率达5.3%。其中，中国的汽车修补漆市场占据世界第一，并继续以较好的速度在增长。

根据SAI的市场调研估计，2017年中国市场的乘用车修补漆消耗量约为9.63千万升，消费额为47.3亿人民币，预计到2022年消费量能达到10.96千万升，复合增长率约为3%。

近年来，国内车市持续增长，据公安部统计数据显示数据表明，截至2017年底，全国汽车保有量为2.17亿辆，乘用车超过1.6亿辆，其中将近一半的车龄超过六年，逐步进入维修高峰期。

由于日益增长的消费需求，国内修补漆市场正在稳步发展，根据《中国水性修补漆技术与应用白皮书》显示，中国乘用车修补漆市场未来五年的复合增长率约为3%。除了大型汽修连锁企业外，国内汽车售后市场呈现出明显的长尾效应。

 

近年来，涂料巨头们不断瞄准中国汽车修补漆市场，并通过各种合作形式进军中国市场。在2017年1月，涂料巨头PPG宣布已完成对汽车修补漆制造商福田新狮涂料部分资产的收购交易。“收购福田将进一步巩固PPG在中国不断壮大的汽车修补漆市场的领导地位。”PPG汽车修补漆事业部全球副总裁John Outcalt表示。

在2017年10月，阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）汽车修补漆品牌望达正式在中国上市。“这是一个非常具有战略意义的转折点，望达将不断扩大在汽车修补漆领域的版图，为汽车后市场的发展助力。”阿克苏诺贝尔表示。

在今年4月20日，阿克苏诺贝尔和中国领先的汽车养护品牌途虎养车达成战略合作。双方将在汽车修补漆及钣喷业务上加强合作，共同打造专业、智能、高效的钣喷车间，为用户提供不断提升的服务质量和更极致的服务体验。

今年3月28日，关西涂料（Kansai Paint）水性汽车修补漆在上海举行了汽车修补漆战略合作伙伴签约仪式，并发布了代表汽车修补漆尖端技术的AI人工智能调色和水性汽车修补漆产品。

今年5月7日，艾仕得（Axalta）正式推出湃美™汽车修补漆新品系列。据悉，兼顾修补品质与涂装效率的湃美品牌，能有效支持国内中小型汽修服务商提升客户服务水平，实现成本控制。今年8月17日，艾仕得又发布了水性修补漆全新产品好配™，该产品主要面向中型汽车售后服务商，旨在为客户提供性价比极高的水性涂料解决方案。

今年11月29日，艾仕得在四川成都启用了新的艾仕得中国西区总部和西区修补漆培训中心。作为艾仕得着眼未来增长的战略性投资举措，新的西区总部和修补漆培训中心将更高效地为中国西部地区的客户提供先进的涂料技术和增值服务。

今年10月25日，巴斯夫（BASF）宣布在中国市场推出了其汽车修补漆品牌诺缤®最新水性底色漆系统。专为亚洲市场研发的诺缤66是巴斯夫首款集合出众配色技术、易着色性、速干性的水性底色漆产品，本土供货更能贴近中国客户需求。

今年12月11日，巴斯夫携手时利和在佛山共建高端汽车修补漆技能中心，为整个汽车修补漆价值链上的不同需求提供一站式服务。李明月分析表示，此次携手与时利和成立巴斯夫-时利和汽车修补漆技能中心，足以表明其加速抢滩中国汽车修补漆市场的决心。

巴斯夫涂料系统亚太区高级副总裁Peter Fischer表示：“新的技能中心印证了巴斯夫持续在中国这一增长市场投资于生产基地、培训设施以及培训能力的决心。为客户创新与驱动高绩效增长是巴斯夫的两大战略原则，而这正是我们携手时利和在佛山设立技能中心的目的。”

“油转水”成为发力重点和方向

众所周知，环保是中国汽车产业永恒的主题，作为全球汽车生产销售大国，中国汽车产业的低碳环保与可持续发展已经成为中国经济可持续发展的重要组成部分，基于这一点，汽车产业的各个环节都不约而同地加大研发与提升力度，汽车涂料行业更加引起注目。

谈及汽车涂料行业的环保与可持续发展，水性漆是不可避开的一环。作为以水为溶剂或分散介质的涂料，水性漆区别于传统溶剂型色漆高达80%以上的VOC含量，水性色漆VOC含量仅为10%。

近几年国家和各地方政府都在大力倡导环保改革，不断出台环保政策，完善涂料VOC限制标准，推进涂装行业污染治理。而减少涂料VOC排放的最佳方案就是水性漆的应用。

当前，西欧国家已通过法律法规强制水性修补漆的普及，修补用色漆的水性化比率几乎达到100%，北美国家水性漆转化率达到40%左右，而相比这些地域，中国水性漆应用由于产品成本问题以及施工方面的挑战，推广才刚刚起步。有统计数据显示，2017年我国使用水性漆的4S店和汽修店不足1万家，占有钣喷业务维修店总数不到5%。

虽然迄今发展相对较缓，但汽车涂料人并没有放弃努力。据统计，2017年水性修补漆的消费虽然仅为2.8百万升，仅占修补漆总消费量的3%，但其增长速度远高于修补漆的速度，而这个增长速度在今后或将有更大的提升。

近年来，我国颁布和实施了一系列限制溶剂型涂料和鼓励支持水性涂料的政策法规，加上史上最严的环保法的实施，大大推进了我国汽车行业“油改水”的进程。可以预见，在未来数年间，水性修补漆用量将借助VOC排放限制政策的普及和执行力度的提升而有较快增长。

在此大背景下，汽车修补漆行业也对更环保的水性涂料加大了技术投入。目前国内水性汽车修补漆市场被巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、PPG等国际品牌占据大部分份额。据了解，去年巴斯夫在中国销售60%以上汽车修补漆都属于水性产品。

值得一提的是，2018年4月，《中国水性修补漆技术与应用白皮书》发布，其指出2018年后中国水性修补漆的年均增长率将达到20%，远期来看，水性漆有望实现占修补漆消费量30%的最高占比。可见水性漆将是未来汽车修补漆市场的重头。

但国内水性汽车修补漆市场情况比较复杂。引进水性漆费用高且国内物流、仓储、设备、施工环境等全价值产业链的要求比较苛刻，导致水性汽车修补漆在国内的应用仍不普遍。近几年水性修补漆市场发展较快，但市场仍集中在中高端汽车品牌的4S店以及政府环保政策推动力度较大的地区。

高端市场方面，在主机厂和国际涂料公司的协同推动下，以奔驰、宝马为代表的高端汽车品牌4S店积极推广使用全球产品认证过的高端水性汽车修补漆体系。中端市场（中端汽车品牌4S店、综合修理厂等，以及VOC排放严格要求的地区）方面，“油转水”也势在必行。此时，拥有先进经验的国外涂料公司进入中国，势必推进“油转水”的快速发展。

业内人士表示，由于跨国公司在水性漆技术的颜色配方、技术和服务体系有相对成熟的经验，本土企业在短时间还很难超越，未来数年内，水性漆市场将仍是跨国涂料供应商主导市场。而随着水性修补漆市场的不断扩大及竞争加剧，修补漆市场将总体呈现出跨国企业从高端市场向中端市场渗入，本土品牌则由低端向中高端进军的发展走向。（涂界）