阿克苏诺贝尔宣布以101亿欧元完成出售特种化学品业务

10月1日,阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)宣布完成了向凯雷集团(Carlyle Group)和新加坡政府投资公司(GIC)出售价值101亿欧元(约合125亿美元)的特种化学品业务。

“今天是阿克苏诺贝尔历史上的一个重要里程碑,创建了一家专注的油漆和涂料公司,拥有市场领先地位,强大的全球品牌,以及为所有利益相关者创造价值的清晰战略。”阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker表示,“这也是特种化学品业务的重要一步,我想借此机会向我们的同事们表示感谢,并祝愿他们在凯雷和GIC有一个成功的未来。”

特种化学品业务首席执行官Charles Shaver表示,“我很高兴在特种化学品公司担任新的职位,并期待与凯雷和GIC的管理团队合作,实现长期的成功。特种化学品拥有强大的全球影响力和一支有才华和敬业精神的团队,我相信通过创新和以客户为中心,以巩固公司在市场上的领先地位,将有重大机遇推动公司进一步增长。”

涂界记者注意到,阿克苏诺贝尔去年三次拒绝了美国竞争对手PPG提出的收购要约。该公司当时表示,将剥离其特种化学品业务,以专注于油漆和涂料业务。

阿克苏诺贝尔特种化学品主要用于纸张、塑料、建筑材料和个人护理用品等领域,拥有9500名员工,在全球80多个国家开展业务,拥有行业领先品牌包括Eka,Dissolvine,Trigonox和Berol。

年报显示,阿克苏诺贝尔2017年实现销售额为145.75亿欧元,同比增长3%,其中:油漆和涂料业务销售额为96.12亿欧元,同比增长2%;特种化学品业务销售额为49.85亿欧元,同比增长4%。

10月2日,阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)宣布,在完成特种化学品业务的销售后,股东将获得55亿欧元。此外,还有2017年12月7日支付的特殊现金股息分配的10亿欧元预付款。

总计65亿欧元将分配给股东,承诺从特殊化学品业务剥离中获得的75亿欧元净收益的绝大部分分配给股东。额外的55亿欧元收益将通过资本还款和20亿欧元的股权合并,10亿欧元的特别现金股息以及25亿欧元的股票回购来分配。

“这是我们履行承诺的明确信号,并致力于为我们作为油漆和涂料公司的所有利益相关者创造价值。”阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker表示:“我们咨询了许多股东并评估了各种方案,以确定在出售特种化学品业务后,以最佳和及时的方式返还绝大部分净收益。”

资本还款和股份合并将在2018年11月13日召开的临时股东大会(EGM)上获得股东批准。特别现金股息将在资本还款和股份合并完成后不久支付。股票回购将在支付特别现金股息后开始,并可能在2020年中期完成。股票将在回购后取消。

剩余收益将用于偿还债务,与转型相关的成本以及固定收购。截至2017年4月19日宣布,阿克苏诺贝尔作为一家专注于油漆和涂料公司的普通股息为每股1.65欧元,股息政策仍然“稳定上升”。阿克苏诺贝尔致力于保持强大的投资级信用评级。

10月2日,阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)宣布将于2018年11月13日召开临时股东大会(EGM)。这涉及特殊化学品业务的剥离以及在2017年12月7日作为特别现金股息支付10亿欧元的预收款项之后将绝大部分净收益归还给股东的承诺。

临时股东大会议程将包括:资本还款和股份合并(投票点);建议修改公司章程,增加普通股票面值;建议修改公司章程以执行股份合并;建议修改公司章程以降低普通股的面值,包括减少资本;建议授权执行公司章程修正案的公证书。

“现在我们已完成特种化学品业务的出售,我们打算按照承诺迅速有效地将绝大部分净收益归还给我们的股东。”阿克苏诺贝尔监事会主席Nils Andersen评论说,“阿克苏诺贝尔始终致力于通过实施创建一家专注、高效的油漆和涂料公司的战略,为股东和其他利益相关者实现下一阶段的价值创造。”(涂界)

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