7月20日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(《Coatings Industry》)发布“2018年亚太地区涂料50强企业排行榜”(Asia Pacific Top 50 Paint Companies)。该榜单是根据亚太地区本土企业2017年涂料业务营业收入进行排名。本年度榜单最低入围门槛为1.181亿美元。
榜单显示,立邦涂料以销售额51.959亿美元蝉联榜首,关西涂料以销售额37.759亿美元位居第二位,亚洲涂料以销售额25.389亿美元位居第三位;此外,金刚化工、多乐士集团、四国化研、伯爵涂料、中涂油漆、湘江涂料、大日本涂料依次位居第4-10位。其中,中国涂料企业——湘江涂料以2017年销售额7.016亿美元再次跻身前10强。
从榜单来看,今年中国涂料企业排名大幅上升。东方雨虹以5.372亿美元位居第11位,排名较往年上升了8位,并且首次超越了嘉宝莉,而嘉宝莉则下滑1位。此外,下滑最大的中国企业是华谊精化,由去年排名第37位下滑至今年的第46位。
此外,巴德士、乐化集团、大宝化工均上升1位,三棵树上升3位,展辰上升4位,晨阳集团、亚士创能、君子兰集团均上升7位,维新集团上升4位,佳泰集团上升5位,固克涂料上升11位,金鱼集团上升9位,大桥化工上升8位。
对比去年榜单,今年新增了德威涂料、美涂士、中漆集团、金力泰、久诺、藤仓化成、灯塔涂料七家企业。其中,德威涂料表现最抢眼,首次上榜就以2.696亿美元跃居榜单前列,排名第21位。
中国上榜涂料企业2017年-2018年排名对比
2018年排名 |
2017年排名 |
企业名称 |
2017年销售额 |
9 |
9 |
湘江涂料 |
7.016亿美元 |
11 |
19 |
东方雨虹 |
5.372亿美元 |
12 |
11 |
嘉宝莉 |
5.021亿美元 |
16 |
17 |
巴德士 |
4.108亿美元 |
17 |
20 |
三棵树 |
4.009亿美元 |
19 |
23 |
展辰 |
2.911亿美元 |
21 |
- |
德威 |
2.696亿美元 |
22 |
22 |
永记造漆 |
2.569亿美元 |
23 |
24 |
乐化集团 |
2.561亿美元 |
24 |
25 |
大宝化工 |
2.557亿美元 |
26 |
29 |
晨阳集团 |
2.431亿美元 |
27 |
31 |
维新集团 |
2.389亿美元 |
30 |
35 |
佳泰集团 |
2.079亿美元 |
31 |
44 |
亚士创能 |
2.074亿美元 |
35 |
42 |
君子兰集团 |
1.764亿美元 |
36 |
47 |
固克涂料 |
1.644亿美元 |
37 |
46 |
金鱼集团 |
1.565亿美元 |
42 |
50 |
大桥化工 |
1.453亿美元 |
43 |
- |
美涂士 |
1.419亿美元 |
45 |
- |
中漆集团 |
1.274亿美元 |
46 |
37 |
华谊精化 |
1.242亿美元 |
47 |
- |
金力泰 |
1.221亿美元 |
48 |
- |
久诺 |
1.198亿美元 |
50 |
- |
灯塔涂料 |
1.181亿美元 |
根据《中国涂料产业数据研究报告(2018)》显示,2017年全球涂料总产量达到了7144万吨,销售收入约1929亿美元。亚太地区涂料销售量占比51%,约为3643万吨;亚太地区涂料销售额占全球涂料销售总额的50.54%,约为975亿美元。
从经营收入来看,亚太地区涂料50强企业累计销售额277.322亿美元,占全球涂料总销售额的14.38%,占亚太地区涂料总销售额的28.44%。榜单前10强涂料企业累计销售额为180.653亿美元,占榜单总销售额的65.14%,占亚太地区涂料销售总额的18.53%。
榜单50强企业占世界总销售额比例
榜单50强企业占亚太总销售额比例
从地理分布数量来看,中国上榜企业数量为27家(含港台),占比为54%;日本13家,占比为26%;韩国5家,占比10%;印度2家,澳大利亚、泰国、菲律宾各1家。
国家 |
企业数量 |
销售总额 |
销售占比 |
平均销售 |
中国 |
27家 |
66.185亿美元 |
23.87% |
2.451亿美元/家 |
日本 |
13家 |
127.626亿美元 |
46.02% |
9.817亿美元/家 |
韩国 |
5家 |
29.517亿美元 |
10.64% |
5.903亿美元/家 |
印度 |
2家 |
33.303亿美元 |
12.01% |
16.652亿美元/家 |
澳大利亚 |
1家 |
13.031亿美元 |
4.70% |
13.031亿美元/家 |
泰国 |
1家 |
4.812亿美元 |
1.74% |
4.812亿美元/家 |
菲律宾 |
1家 |
2.848亿美元 |
1.03% |
2.848亿美元/家 |
从地理销售总额来看,中国上榜企业累计销售额为66.185亿美元,占榜单销售总额的23.87%,平均每家企业销售额为2.451亿美元;日本上榜企业累计销售额为127.626亿美元,占榜单销售总额的46.02%,平均每家企业销售额为9.817亿美元。
此外,韩国上榜企业累计销售额为29.517亿美元,占榜单销售总额的10.64%,平均每家企业销售额为5.903亿美元;印度上榜企业累计销售额为33.303亿美元,占榜单销售总额的12.01%,平均每家企业销售额为16.652亿美元。
榜单50强企业地理销售总额情况
榜单50强企业地理销售额占比情况
据介绍,榜单中上市公司达28家上市(含母公司为上市企业),占上榜企业总数量的达56%;除上市公司按照规定披露销售数据外,其他私人持有的公司也通过相关渠道进行了数据披露,如政府按照纳税额或营业收入进行排名等;此外,部分涂料企业主动进行对外披露,相关媒体对企业进行报道时披露数据,而对于少数私人持有的公司未公布销售数字,则由《涂界》进行准确估算。(涂界)
2018年亚太地区涂料50强企业榜单(本土)
排名 |
企业名称 |
国家/地区 |
2017年销售额(亿美元) |
1 |
Nippon Paint (立邦涂料) |
日本 |
51.959 |
2 |
Kansai Paint(关西涂料) |
日本 |
37.759 |
3 |
Asian Paints(亚洲涂料) |
印度 |
25.389 |
4 |
KCC(金刚化工) |
韩国 |
15.623 |
5 |
Dulux Group(多乐士集团) |
澳大利亚 |
13.031 |
6 |
SKK(四国化研) |
日本 |
8.406 |
7 |
Berger Paints(伯爵涂料) |
印度 |
7.914 |
8 |
Chugoku Paint(中涂油漆) |
日本 |
7.795 |
9 |
XJ Paint(湘江涂料) |
中国 |
7.016 |
10 |
Dai Nippon Toryo(大日本) |
日本 |
5.761 |
11 |
Oriental Yuhong(东方雨虹) |
中国 |
5.372 |
12 |
Carpoly(嘉宝莉) |
中国 |
5.021 |
13 |
TOA Group |
泰国 |
4.812 |
14 |
Samhwa Paints(三和涂料) |
韩国 |
4.556 |
15 |
Noroo Paint(纳路涂料) |
韩国 |
4.478 |
16 |
BADESE(巴德士) |
中国 |
4.108 |
17 |
SKShu(三棵树) |
中国 |
4.009 |
18 |
Musashi Paint(武藏涂料) |
日本 |
3.814 |
19 |
Zhanchen(展辰) |
中国 |
2.911 |
20 |
Pacific Paint Boysen(太平洋) |
菲律宾 |
2.848 |
21 |
Dowill Paint(德威涂料) |
中国 |
2.696 |
22 |
Yung Chi(永记造漆) |
中国台湾 |
2.569 |
23 |
Lehua Group(乐化集团) |
中国 |
2.561 |
24 |
Taiho Chemical(大宝化工) |
中国 |
2.557 |
25 |
Kangnam Jevisco(开喜爱) |
韩国 |
2.485 |
26 |
ChenYang(晨阳) |
中国 |
2.431 |
27 |
Vabc Group(维新集团) |
中国 |
2.389 |
28 |
SKS Paint(三凯社) |
韩国 |
2.375 |
29 |
Rock Paint(岩石涂料) |
日本 |
2.293 |
30 |
Jiatai Group(佳泰集团) |
中国 |
2.079 |
31 |
Asia Cuanon(亚士创能) |
中国 |
2.074 |
32 |
Kikusui Chemical(菊水化学) |
日本 |
1.946 |
33 |
Shinto(神东) |
日本 |
1.923 |
34 |
Daikin Paint(大金涂料) |
日本 |
1.773 |
35 |
Clivia Group(君子兰集团) |
中国 |
1.764 |
36 |
kuck Paint(固克涂料) |
中国 |
1.644 |
37 |
Goldfish Group(金鱼集团) |
中国 |
1.565 |
38 |
Qilu Paint(齐鲁漆业) |
中国 |
1.552 |
39 |
Yips Chemical(叶氏化工) |
中国香港 |
1.55 |
40 |
Nttoryo(特殊涂料) |
日本 |
1.515 |
41 |
Natoco(耐涂可) |
日本 |
1.485 |
42 |
Daoqum Chemical(大桥化工) |
中国 |
1.453 |
43 |
Maydos(美涂士) |
中国 |
1.419 |
44 |
Lanling Chemical(兰陵化工) |
中国 |
1.329 |
45 |
China Paint(中漆集团) |
中国 |
1.274 |
46 |
Shanghai Coatings(华谊精化) |
中国 |
1.242 |
47 |
KNT(金力泰) |
中国 |
1.221 |
48 |
JIUNUO(久诺) |
中国 |
1.198 |
49 |
Fujikura Kasei(藤仓化成) |
日本 |
1.197 |
50 |
Beacon Paint(灯塔涂料) |
中国 |
1.181 |
2018年亚太地区涂料50强企业榜单(全球)
排名 |
企业名称 |
国家/地区 |
2017年销售额(亿美元) |
1 |
Nippon Paint(立邦涂料) |
日本 |
51.959 |
2 |
Kansai Paint(关西涂料) |
日本 |
37.759 |
3 |
AkzoNobel(阿克苏诺贝尔) |
荷兰 |
36.728 |
4 |
Asian Paints(亚洲涂料) |
印度 |
25.389 |
5 |
PPG Industries(PPG工业) |
美国 |
25.23 |
6 |
KCC(金刚化工) |
韩国 |
15.623 |
7 |
Dulux Group(多乐士集团) |
澳大利亚 |
13.031 |
8 |
BASF(巴斯夫) |
德国 |
11.374 |
9 |
Sherwin-Williams(宣伟) |
美国 |
11.328 |
10 |
Jotun(佐敦) |
挪威 |
11.025 |
11 |
SKK(四国化研) |
日本 |
8.406 |
12 |
Berger Paints(伯爵涂料) |
印度 |
7.914 |
13 |
Chugoku Paint(中涂油漆) |
日本 |
7.795 |
14 |
Axalta(艾仕得) |
美国 |
7.41 |
15 |
XJ Paint(湘江涂料) |
中国 |
7.016 |
16 |
Dai Nippon Toryo(大日本涂料) |
日本 |
5.761 |
17 |
Oriental Yuhong(东方雨虹) |
中国 |
5.372 |
18 |
Carpoly(嘉宝莉) |
中国 |
5.021 |
19 |
TOA Group |
泰国 |
4.812 |
20 |
Samhwa Paint(三和涂料) |
韩国 |
4.556 |
21 |
Hempel(海虹老人) |
丹麦 |
4.526 |
22 |
Noroo Paint(纳路) |
韩国 |
4.478 |
23 |
BADESE(巴德士) |
中国 |
4.108 |
24 |
SKShu Paint(三棵树) |
中国 |
4.009 |
25 |
ELANTAS(艾伦塔斯) |
德国 |
3.892 |
26 |
Musashi Paint(武藏) |
日本 |
3.814 |
27 |
Zhanchen(展辰) |
中国 |
2.911 |
28 |
Pacific Paint Boysen(太平洋) |
菲律宾 |
2.848 |
29 |
Dowill Paint(德威) |
中国 |
2.696 |
30 |
PAREX Group(派丽集团) |
法国 |
3.618 |
31 |
Yung Chi(永记造漆) |
中国台湾 |
2.569 |
32 |
Lehua Group(乐化集团) |
中国 |
2.561 |
33 |
Taiho Chemical(大宝化工) |
中国 |
2.557 |
34 |
Kangnam Jevisco(开喜爱) |
韩国 |
2.485 |
35 |
ChenYang(晨阳) |
中国 |
2.431 |
36 |
Vabc Group(维新集团) |
中国 |
2.389 |
37 |
SKS Paint(三凯社) |
韩国 |
2.375 |
38 |
Rock Paint(岩石) |
日本 |
2.293 |
39 |
Jiatai Group(佳泰集团) |
中国 |
2.079 |
40 |
Asia Cuanon(亚士创能) |
中国 |
2.074 |
41 |
Kikusui Chemical(菊水化学) |
日本 |
1.946 |
42 |
Shinto(神东) |
日本 |
1.923 |
43 |
Daikin Paint(大金涂料) |
日本 |
1.773 |
44 |
Clivia Group(君子兰集团) |
中国 |
1.764 |
45 |
kuck Paint(固克涂料) |
中国 |
1.644 |
46 |
RPM(立帕麦) |
美国 |
1.621 |
47 |
Goldfish Group(金鱼集团) |
中国 |
1.565 |
48 |
Qilu Paint(齐鲁漆业) |
中国 |
1.552 |
49 |
Yips Chemical(叶氏化工) |
中国香港 |
1.55 |
50 |
Nttoryo(特殊涂料) |
日本 |
1.515 |
说明:排名基于2017财年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
【榜单集】全球、亚太、中国涂料行业相关榜单集(2015-2017年)