外媒近日报道称，目前已有五家银行排队提供大约70亿欧元（61.3亿英镑或70亿美元））的债务融资，将提供给潜在买家购买阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）化学品业务，银行业消息人士表示。

美银美林（Bank of America Merrill Lynch）、汇丰银行（HSBC）、摩根大通（JP Morgan）、国民西敏寺银行（Natwest）和法国兴业银行（Societe Generale）主要潜在买家提供融资，相当于该阿克苏诺贝尔化学品业务近10亿欧元税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的6.25倍，消息人士说。

消息人士说，主要的融资包括超过60亿欧元（70亿美元）的资助债务和约10亿欧元的未提取设施。

该消息人士补充称，债务融资包括以欧元和美元计价的高级杠杆贷款和次级高收益债券的组合，以最大限度地获得流动性。

在荷兰油漆制造商去年拒绝了竞争对手PPG工业的收购要约后，该化学品业务的剥离是安抚投资者的一部分。

消息人士称，这笔交易引起了私募股权和战略买家的极大兴趣，最终竞标将于3月23日到期。

阿克苏诺贝尔的一位发言人表示，这一过程正在进行中，该公司计划在4月中旬之前出售或寻求单独的股票市场上市。他们还表示，有三到四个感兴趣的竞标者。

彭博社此前报道称，阿克苏诺贝尔已将其特种化学品业务的竞标者名单缩小至4家，朗盛（Lanxess）和美国私募股权阿波罗环球（Apollo Global）组成的团队，单独竞标的凯雷集团（Carlyle Group）、Advent国际与贝恩资本（Bain Capital）组成的团队，以及荷兰投资方Hal Investments 均在竞标名单中。

阿克苏诺贝尔首席执行官ThierryVanlancker表示，保持出售和分拆2个选项有助于保持投标过程中的“激烈竞争”，如果4名投标人提供的报价过低，阿克苏诺贝尔仍然可以放弃出售选择。

有消息称，在6.25倍的利润里，主要的融资是有竞争力的。

此前，摩根大通（JP Morgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）推出了一项7倍的大宗交易，以支持法国制药商Sanofi旗下的欧洲仿制药公司Zentiva的潜在销售。

主要的融资给潜在的买家带来了安慰，他们可以为竞购提供资金，但传统上，他们被认为是其他非主要银行的对手。

“主要的融资通常被认为是第一次尝试，并对其他银行的竞争更加开放。”一个集团负责人说。

但消息人士称，在6.25倍和7.0倍的情况下，阿克苏诺贝尔和Sanofi的部门提供的主要融资渠道是非常可行的融资选择。

阿克苏诺贝尔化学品业务占集团销售额和利润的三分之一，其估值大约90亿欧元（约合105亿美元）。

特种化学品公司在2016年报告的EBITDA为9.53亿欧元，阿克苏诺贝尔首席执行官Theirry Vanlancker则预计，到2022年EBITDA每年将增加约5000万欧元。（涂界）