世界第三大钛白粉生产商Venator完成IPO上市

8月8日,亨斯迈(Huntsman)正式宣布,其旗下子公司Venator Materials PLC(一家以钛白粉颜料及高性能助剂研发生产为主的全球化工企业)已完成IPO,首次发行2610.5万股普通股,其中包括由承销商全额发行购买额外普通股的340.5万股普通股。Venator的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“VNTR”。

亨斯迈计划利用Venator债券发行中获得约7.25亿美元的净收益以及约4.75亿美元的净利润,以偿付现有的公司债务。如此一来,12亿美元的巨额债务缩减将使亨斯迈净债务对EBITDA比率降到约2.5倍。此外,亨斯迈的年现金利息支出预计将减少4500万美元。自2016年1月以来,包括Venator收益,亨斯迈已偿还20多亿美元的债务。

亨斯迈公司是一家上市的全球差异化和特种化学品制造商和营销商,2016年收入约为100亿美元。在30多个国家拥有超过75个制造、研发和经营设施,在四个不同的业务部门雇佣了约10000名员工。

涂界记者注意到,Venator从亨斯迈中剥离出来的业务,亨斯迈于2017年5月5日宣布,其全资子公司Venator材料公司在美国证券交易委员会申报普通股首次公开募股(IPO),与亨斯迈拆分后,Venator将独立运作此前亨斯迈的二氧化钛和高性能添加剂业务。

截至2015年底,Venator在全球范围内拥有28座生产工厂(2017年为27座),总产能约为130万吨/年,业务市场分布情况为:欧洲市场42%,美国和加拿大26%,亚太地区19%,其他地区13%。

Venator将成为全球第三大钛白粉生产商(仅次于科慕和合并Cristal后的特诺),钛白产能约为78.2万吨/年,约占全球钛白粉总产能的11%。公司在欧洲、北美、非洲和亚洲共有9座钛白粉生产设施。

资料显示,Venator是全球氧化铁彩色颜料的三大生产商之一和全球第二大工业级群青蓝色颜料的制造商,为建筑、涂料、塑料和特种市场提供彩色无机颜料产品。公司在欧洲、北美、亚洲和澳大利亚共有13座彩色颜料生产和加工工厂。公司目前在约110个国家开展业务,截至2017年3月31日止12个月的销售额为23亿美元。

亨斯迈总裁兼首席执行官Peter Huntsman评论说:“这次IPO标志着亨斯迈公司的一个重要里程碑,为我们的股东创造了巨大的价值,我要感谢在过去几个月里不懈工作的员工把我们的颜料和添加剂业务单元整合入Venator ,一个新的独立公开上市公司,我相信未来将是一个很好的地位。”

“亨斯迈股东将从12亿美元的债务中获益,我们将寻求减少额外的债务,因为随着时间的推移,我们在Venator中持续盈利,并以有序的方式获利。这次IPO的完成和增加的财务实力使我们正在努力完成与科莱恩的平等合并。”Huntsman表示。(涂界)

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