榜单显示，美国PPG以销售额142.7亿美元位列排行榜榜首，美国宣伟（Sherwin-Williams）则以118.556亿美元位居第二位，荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）以销售额100.292亿美元紧随其后，立帕麦（RPM）、日涂控股（Nipponpaint-holdings）、威士伯（Valspar）、艾仕得（Axalta）、巴斯夫（BASF）、关西涂料（Kansai Paint）、亚洲涂料（Asian Paints）依次位列第4-10位。相较往年，日涂控股下滑1位，立帕麦则上升1位，其他企业排名没有变化。

 

占全球份额为31.24%

按区域来看，美国上榜企业5家，日本2家，荷兰、德国、印度各1家。2016年全球涂料总产量约6550万吨，销售额约1992亿美元。而2017年世界十大涂料制造商总销售额达624.515亿美元，占全球涂料总销售额的31.35%。

榜单显示，世界最大三家涂料公司PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔总销售额为361.548亿美元，占到十大涂料公司销售额总和的57.89%，当宣伟和威士伯完成合并时，这一数字预计将达到64%。

不过，全球涂料行业仍然很分散，前十大生产商2016年仅占全球市场份额的31.35%，其余市场份额被超过10000多家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看，前十强公司占比较小，意味着世界涂料行业仍处于竞争型阶段，市场集中度并不高，并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。”业内人士表示。

接下来世界涂料市场将继续进入整合期，并购重组力度相较往年将更大；此外，中国的涂料厂商将面临着在竞争中重组的压力，想在国际品牌冲击下，稳占市场份额，将极大考验着每家企业。

 

并购致产业格局生变

去年，美国宣伟拟用约113亿美元现金收购美国威士伯，计划今年6月份完成。此次收购完成后将成就一个新的最大涂料生产商，2016年度销售额合计为160亿美元，占世界市场份额仅为9.2%。

但是，随着全球第一的PPG试图收购第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔，意味着涂料行业还会有更大的并购案。虽然阿克苏诺贝尔连续三次拒绝了PPG收购要约。

如果收购发生，合并后的公司2016年涂料销售额将达243亿美元，成为迄今为止最大涂料厂商，其市场份额也仅占世界约14%。

此外，2016年的世界涂料行业还发生了多项大型并购，比如日本涂料控股株式会社以6.08亿美元价格收购美国邓恩涂料全部股份，以及收购了中国领先的家具漆生产商长润发涂料；此外，阿克苏诺贝尔以4.75亿欧元完成收购巴斯夫工业涂料业务，巴斯夫以32亿美元收购了凯密特尔集团，关西涂料以6亿美元收购Helios集团，等。

从数据反映来看，世界前10位涂料公司占全球份额仅为31.35%，意味着世界涂料市场产业整合并购还有很大空间，集中度还有待提高。“可以预计，未来类似宣伟并购威士伯、PPG并购阿克苏诺贝尔这样的巨头间并购还会发生，而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。”涂界企业及市场研究部认为。（涂界）

 

附：2017年度世界十大涂料制造商

1PPG工业（PPG）142.7亿美元

PPG工业，成立于1883年，是世界领先的交通工具用漆，工业、航天和包装用涂料制造商；旗下拥有高性能涂料业务、工业涂料业务和玻璃业务。在全球近70个国家设有生产基地及附属机构。

2016年主要数据：

集团净销售额：147.51亿美元

净利润：8.77亿美元

涂料销售额：142.70亿美元

研发投入：4.87亿美元（3%）

员工人数：47000名

地理销售：欧洲、中东、非洲（EMEA）（43.04亿美元），美国和加拿大（65.95亿美元），拉丁美洲（14.21亿美元），亚太地区（24.31亿美元）

业务板块：高性能涂料（85.80亿美元）、工业涂料（56.90亿美元）、玻璃（4.81亿美元）

全球工厂数量：140个（40个国家）

 

 

2宣伟（Sherwin-Williams）118.556亿美元

宣伟（Sherwin），成立于1866年，主要从事涂料及相关产品制造、经销及销售，主要业务范围在北美和南美，涉及工业、商业和零售，产品包括建筑涂料、汽车涂料、粉末涂料、船舶涂料、防腐涂料等。

2016年主要数据：

集团净销售额：118.556亿美元

净利润：11.327亿美元

员工人数：超40000人

业务：油漆店集团（65.7%，77.9亿美元）、拉丁美洲涂料集团（5.0%，5.869亿美元）、消费者集团（13.4%，15.8亿美元）、全球表处理集团（15.9%，18.9亿美元）

油漆直营店数量：4800家

全球生产基地数量：102家

 

3阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）100.292亿美元

阿克苏诺贝尔（AkzoNobel），最早成立于1792年，是全球装饰漆产业的领军者，是世界上最大的功能涂料制造商，核心业务包括装饰漆、高性能涂料业务和专业化学品业务，旗下拥有多乐士（Dulux）、新劲（Sikkens）、国际（International）和依卡（Eka）等著名品牌。

2016年主要数据：

集团净销售额：141.97亿欧元（149.352亿美元）

净利润：9.70亿欧元

研发投入：3.63亿欧元

涂料销售额：95亿欧元（100.292亿美元）

中国区销售额：17.68亿欧元

员工人数：46000人

地理销售：成熟欧洲地区36%，亚太地区27%，北美地区17%，拉丁美洲9%，成长欧洲地区7%，其他地区4%

业务板块：高性能涂料业务56.65亿欧元、装饰涂料业务38.35亿欧元、特种化学品业务47.83亿欧元

 

4立帕麦（RPM）48.136亿美元

立帕麦国际（RPM International），成立于1947年，旗下拥有消费者事业部、特种事业部和工业事业部。下属企业包括了世界领先的工业和民用特种涂料、密封材料企业。产品包括了屋面系统、密封材料、防腐涂料、地坪涂料以及特种化学品。

2016财年主要数据：（财报截止时间为2016年5月31日）

集团净销售额：48.136亿美元

净利润：3.574亿美元

员工人数：13000人

地理销售：北美37%（34.67亿美元，其中美国31.558亿美元，加拿大3.108亿美元），欧洲23%（9.29亿美元），南部/拉丁美洲6%（2.16亿美元），中东/非洲2%（0.76亿美元），亚太地区2%（1.26亿美元）

业务板块：工业事业部（51%，24.441亿美元）、消费者事业部（34%，16.374亿美元）、特种事业部（15%，7.321亿美元）

全球生产基地数量：120个（分布24个国家）

 

5立邦（Nippon Paint）42.611亿美元

日本涂料控股株式会社（Nipponpaint-holdings），原日本涂料株式会社，创立于1881年，是一家研发、生产和销售建筑装饰涂料、汽车涂料、工业涂料、汽车修补漆、船舶涂料等产品的上市公司。

2016年度主要数据：（2016年1月１日-2016年12月31日）

集团销售额：5140.8亿日元（44.161亿美元）

涂料净销售额：4960.4亿日元（约42.611亿美元）

集团净利润：360.1亿日元（3.094亿美元）

员工人数：16872名人（截止2016年12月31日）

地理销售：日本（1716.1亿日元），亚洲（2977.5亿日元），美洲地区（321.7亿日元），其他（125.5亿日元）

业务版块：涂料事业（4960.4亿日元）——汽车涂料（1393.8亿日元），民用涂料（2368. 8亿日元），工业涂料（682.9亿日元），其他涂料（514.9亿日元）；精细化工事业（180.4亿日元）

全球生产基地数量：67家子公司，28家合资公司

 

6威士伯（Valspar）41.906亿美元

威士伯（Valspar），成立于1806年，是纽约证券交易所的上市公司。其业务领域十分广泛，产品包括工业涂料、建筑涂料、包装涂料、汽车修补漆以及树脂等产品，业务遍及全球26个国家80个地区。威士伯是全球食品包装内壁涂料的引领生产商，占据其80%以上的份额；也是全球卷钢表面涂料的领导者，以及中国市场家具漆的领导者。

2016财年主要数据：

集团净销售额：41.906亿美元

净利润：3.53亿美元

研发费用：1.393亿美元

员工人数：11100多人

地理销售：北美地区23.21228亿美元，中国地区4.6765亿美元，澳大利亚地区2.63624亿美元，其他国家及地区11.3805亿美元

业务板块：油漆部分（23.88133亿美元），涂料部分（15.64531亿美元），其他（2.37888亿美元）

 

7艾仕得（Axalta）40.735亿美元

艾仕得涂料系统（Axalta Coating Systems），原杜邦高性能涂料事业部，拥有150年历史，是全球领先的液体和粉末涂料供应商，为汽车行业、交通运输业、通用工业以及特定的建筑业及装饰业客户提供所需产品。

2016年主要数据：

集团净销售额：40.735亿美元

净利润：0.476亿美元

研发费用：0.577亿美元

员工人数：13000名

地理销售：欧洲、中东、非洲EMEA（占比36%，14.55亿美元；北美（占比35%，14.32亿美元）；亚太地区（占比18%，7.24亿美元）；拉丁美洲（占比11%，4.63亿美元）。

全球工厂数量：46家（包括9家合资工厂）

业务板块：高性能涂料（59%，24.03亿美元）——汽车修补漆（16.844亿美元）、工业涂料（7.188亿美元）；交通涂料（41%，16.70亿美元）——轻型汽车用漆（13.377亿美元）、商业汽车用漆（3.326亿美元）

 

8巴斯夫（BASF）34.16亿美元

巴斯夫（BASF），成立于1865年。旗下涂料业务部致力于建筑与装饰性涂料、汽车和交通涂料、工业涂料的开发、生产和销售，在欧洲、北美、南美和亚太地区（中国、澳大利亚、印度、日本、韩国）拥有生产基地。

2016年主要数据：

集团净销售额：575.5亿欧元

集团净利润：40.56亿欧元

研发费用：18.63亿欧元

涂料销售额：32.49亿欧元（约34.16亿美元）

集团员工人数：113830多人

涂料地理销售：欧洲占比39%，北美占比20%，亚洲占比24%（约8.2032亿美元），南美、非洲、中东占比17%

 

9关西涂料（Kansai Paint）29.564亿美元

日本关西涂料株式会社（Kansai Paint），成立于1918年，在大阪和东京证券交易所上市。生产、销售汽车涂料、汽车修补漆、工业涂料、建筑涂料、重防腐涂料、船舶涂料、家用涂料等，广泛应用于汽车、机械、核电、公路、铁路、桥梁、船舶、港口、码头、航空、家电、家具、建筑等各行各业。

2017财年主要数据：（截至2017年3月31日的合并决算数据）

集团净销售额：29.564亿美元

员工人数：约12000人

地理销售：日本地区（1514.16亿日元），印度地区（746.94亿日元），亚洲地区（566.23亿日元），非洲地区（280.26亿日元），欧洲地区（168.30亿日元），美洲地区（26.43亿日元）

业务板块：汽车涂料（38%）、工业涂料（26%）、装饰涂料（26%）、船舶防护涂料（6%）

 

10亚洲涂料（Asian Paints）25.855亿美元亚洲涂料（Asian Paints），始建于1942年，是印度最大、亚洲第三大涂料公司，装饰涂料世界排名前十位，主要生产装饰涂料和工业涂料，此外还包括木器漆、防水解决方案、金属漆、墙纸、粘合剂、涂料工具等。

2017财年主要数据：（截至2017年3月31日的财年数据）

集团销售额：1708.476亿印度卢比（约26.357亿美元）

涂料净销售额：1677.896亿卢比（约25.885亿美元）

员工人数：超6100人

国际业务地理销售：国际业务销售额为219.97亿卢比，其中：中东和非洲地区占比52.5%，亚洲地区占比31.6%，哥伦比亚地区占比10.4%，南太平洋地区占比6.6%。

业务板块：涂料（1677.896亿卢比，占98.21%），家居装饰（30.58亿卢比，占1.79%）

全球生产基地数量：26个（分布在19个国家）

 

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