2015年我国涂料产量高达1717多万吨,继续稳居世界第一位。而从2016年来看,我国涂料投资增速依然保持高位增长,立邦、东方雨虹、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、PPG、艾仕得、宣伟、海虹老人、威士伯等国内外涂料企业,纷纷宣布建立新的生产基地或扩建、投产。
据涂界不完全统计,2016年全国新建、拟建、在建、投产的总产能超过1200万吨。而从项目分析来看,投资呈现出三大特点:水性涂料项目投资占比较大,中高端项目投资占比增多,外资企业项目投资力度大。
企业名称 |
项目 |
投资额 |
年产值 |
类型 |
湘江集团 |
年产3万吨高档涂料 |
8.3亿元 |
20亿元 |
新建 |
湘江集团 |
双塔涂料生产基地 |
10.2亿元 |
- |
搬迁 |
湘江集团 |
年产18万吨涂料6万吨树脂 |
12亿元 |
50亿元 |
搬迁 |
天女制漆 |
年产12万吨高性能水性涂料项目 |
4亿元 |
- |
在建 |
菊水化学 |
年产3.5万吨高性能涂料项目 |
1.22亿元 |
- |
新建 |
奔腾漆业 |
年产50万吨涂料项目 |
5.02亿元 |
50亿元 |
投产 |
中航集团 |
年产35万吨航空航海新特涂料 |
30亿元 |
- |
新建 |
展辰集团 |
年产15万吨涂料珠海项目 |
2.9亿元 |
- |
在建 |
兰州科天 |
广西科天水性科技产业园 |
60亿元 |
100亿元 |
在建 |
阿克苏诺贝尔 |
年产1亿升成都装饰漆生产基地 |
3.6亿 |
- |
投产 |
阿克苏诺贝尔 |
成都粉末涂料生产基地 |
- |
- |
在建 |
盛晖化工 |
年产14.5万吨高性能水性涂料 |
4000万元 |
26亿元 |
在建 |
润南漆业 |
年产60万吨水性涂料项目 |
10亿元 |
- |
新建 |
巴斯夫 |
年产7.95万吨汽车涂料上海项目 |
1.4亿欧元 |
26.62亿 |
在建 |
巴斯夫 |
汽车水性漆吉林项目 |
- |
- |
拟建 |
固克集团 |
年产10万吨水性涂料项目 |
2亿元 |
20亿元 |
投产 |
碧山科技 |
年产30万吨特种涂料 |
5.4亿元 |
25.82亿元 |
在建 |
悉奥控股 |
年产8万吨建筑涂料项目 |
- |
3.3亿元 |
投产 |
山东感印 |
年产40万吨水性涂料项目 |
3.2亿元 |
- |
新建 |
三棵树 |
年产18万吨涂料四川项目 |
3亿元 |
14亿元 |
在建 |
金飞马 |
年产30万吨涂料项目 |
15亿元 |
90亿元 |
投产 |
科慕公司 |
Teflon™不粘涂料工厂 |
0.15亿美元 |
|
投产 |
宣伟 |
年产7.9万吨高性能涂料项目 |
- |
23.5亿元 |
新建 |
KCC |
年产4万吨涂料重庆项目 |
2.3亿元 |
- |
新建 |
绿地漆业 |
年产27万吨建筑涂料项目 |
1.2亿元 |
- |
新建 |
蔚阳新材 |
年产15万吨涂料项目 |
30569万元 |
35.24亿元 |
在建 |
立邦 |
年产60万吨建筑涂料河南项目 |
6.5亿元 |
100亿元 |
在建 |
立邦 |
年产50万吨建筑涂料湖北项目 |
31457万元 |
50亿元 |
在建 |
立邦 |
年产10万吨涂料江苏项目 |
6亿元 |
17.6亿元 |
新建 |
立邦 |
年产200万平米保温装饰一体板项目 |
- |
- |
新建 |
立邦 |
立邦涂料成都第二生产基地 |
6亿元 |
- |
新建 |
立邦 |
年产8万吨工业涂料上海项目 |
55689万元 |
15亿元 |
在建 |
立邦 |
年产8万吨水性涂料云南项目 |
12000万元 |
8亿元 |
投产 |
立邦 |
年产10万吨涂料清远项目 |
- |
- |
在建 |
亚士创能 |
年产25万吨水性涂料滁州项目 |
4.95亿元 |
- |
新建 |
晨阳集团 |
年产100万吨水漆项目 |
- |
300亿元 |
不详 |
PPG |
年产1.8万吨高性能涂料项目 |
0.14亿美元 |
- |
扩建 |
道蓬科技 |
年产10万吨防腐涂料项目 |
- |
8亿元 |
在建 |
鲁班建材 |
年产4.5万吨防水涂料项目 |
- |
- |
新建 |
金凤化工 |
年产2.5万吨工业涂料项目 |
2.5亿元 |
4.3亿元 |
新建 |
德仕节能 |
年产5万吨反射隔热涂料 |
- |
- |
投产 |
慈美环保 |
年产2.6万吨树脂和涂料项目 |
1.547亿元 |
- |
新建 |
安轩工业 |
年产3.05万吨环保水性涂料 |
1.6亿元 |
- |
新建 |
泓达生物 |
年产5万吨防水涂料项目 |
- |
- |
新建 |
麦加涂料 |
年产7万吨高性能涂料项目 |
4亿元 |
- |
新建 |
水性科天 |
广西科天水性科技产业园项目 |
60亿元 |
100亿元 |
在建 |
科邦树脂 |
年产6万吨水性环保涂料项目 |
1.2亿元 |
- |
新建 |
关西涂料 |
年产2.19万吨涂料重庆项目 |
2.74亿元 |
6.3亿元 |
搬迁 |
兰堡湾 |
年产10万吨水性涂料项目 |
1.5亿元 |
2亿元 |
新建 |
贺州永通 |
年产20万吨新型环保涂料项目 |
- |
- |
新建 |
理文化工 |
年产5万吨先进功能涂料项目 |
4.6亿元 |
- |
新建 |
本安亚大 |
年产值10亿元涂料项目 |
4亿元 |
10亿元 |
新建 |
海虹老人 |
年产10.2万吨涂料项目 |
6.677亿元 |
- |
扩建 |
沃尔瓦格 |
年产2.8万吨汽车涂料项目 |
1亿元 |
- |
新建 |
双虎涂料 |
年产4万吨涂料产能济南新基地 |
- |
- |
新建 |
双虎涂料 |
汽车涂料、3C产品涂料上海项目 |
- |
- |
新建 |
双虎涂料 |
上海水性涂料高性能实验室 |
1.5~2亿元 |
- |
新建 |
台安实业 |
年产3万吨新型涂料 |
10亿元 |
- |
新建 |
浩杜特 |
年产5万吨建筑涂料项目 |
2亿元 |
- |
新建 |
泓正化工 |
年产10万吨防水涂料项目 |
- |
- |
新建 |
精研新材 |
年产5万吨涂料合成树脂项目 |
5亿元 |
- |
新建 |
上研化工 |
年产7万吨树脂、5万吨涂料项目 |
0.16亿美元 |
- |
新建 |
绿特涂料 |
年产5万吨真石漆建设项目 |
2146.6万元 |
- |
新建 |
艾仕得 |
年产1.2万吨水性涂料 |
13212万元 |
41487万元 |
在建 |
艾仕得 |
南京高性能涂料生产基地 |
1.5亿美元 |
6亿元 |
新建 |
大宝化工 |
木器漆、水性建筑装饰漆项目 |
7亿元 |
4亿元 |
新建 |
扬瑞新材 |
年产5万吨新型包装涂料项目 |
5亿元 |
40亿元 |
新建 |
巴德富 |
年产34万吨涂料乳液项目 |
4.5亿元 |
50亿元 |
投产 |
东方雨虹 |
年产31万吨防水涂料青岛项目 |
10.5亿元 |
- |
在建 |
东方雨虹 |
年产10万吨涂料等杭州项目 |
15.78亿元 |
32亿元 |
在建 |
东方雨虹 |
江西生产研发基地项目 |
10亿元 |
- |
新建 |
东方雨虹 |
华南总部基地项目 |
13.6亿元 |
20亿元 |
新建 |
东方雨虹 |
南京研发总部项目 |
5亿元 |
- |
新建 |
东方雨虹 |
河南濮阳生产研发项目 |
15亿元 |
- |
新建 |
东方雨虹 |
杭州特种涂料生产基地 |
15亿元 |
50亿元 |
新建 |
东方雨虹 |
郑州防水材料生产研发基地 |
- |
- |
新建 |
东方雨虹 |
武汉防水材料生产研发基地 |
- |
- |
新建 |
东方雨虹 |
年产3万吨防水涂料项目 |
- |
- |
扩建 |
陶氏化学 |
年产9万吨丙烯酸系乳液项目 |
4.86亿元 |
- |
新建 |
思科永和 |
年产4.5万吨汽车涂料生产项目 |
1.3亿元 |
- |
新建 |
瑞普埃尔 |
年产20万吨水性重防腐涂料项目 |
6.65亿元 |
- |
新建 |
信和新材 |
年产21.4万吨功能涂料项目 |
5亿元 |
- |
投产 |
兄弟路标 |
年产10万吨路面标线涂料 |
1亿元 |
3亿元 |
投产 |
新协志 |
年产1.5万吨特种船舶涂料项目 |
6000万元 |
- |
投产 |
老虎涂料 |
第三代水性涂料生产基地 |
- |
- |
新建 |
振洲涂料 |
年产5.6万吨水性环保涂料项目 |
12000.4万元 |
- |
搬迁 |
蓝蓝新材 |
年产7.5万吨环保型树脂及涂料 |
- |
- |
新建 |
东泰工贸 |
年产5万吨彩色环保涂料项目 |
4953万元 |
- |
新建 |
科德新材 |
年产6万吨水性涂料项目 |
12532.71万元 |
- |
新建 |
安轩工业 |
年产3.05万吨环保水性涂料 |
16000万元 |
- |
新建 |
凯泰化工 |
年产1万吨高性能环保涂料 |
11000万元 |
- |
新建 |
舜斯化工 |
年产2万吨树脂涂料生产项目 |
- |
- |
新建 |
展辰集团 |
上海新增水性涂料产能28500t/a |
1500万元 |
- |
扩建 |
江锐新材 |
年产1.5万吨涂料项目 |
- |
- |
新建 |
莎迪涂料 |
年产13280吨水性涂料项目 |
100万元 |
- |
新建 |
水性涂料项目投资占比较大 当前,国家重拳治理环境污染,国民环保意识提升、消费行为转变,节能环保的水漆涂料正迎来前所未有的发展机遇,市场呈现“井喷式”需求态势。 相比较传统油漆,水性涂料是环保型油漆的一种,它节约石油煤炭资源,且不污染环境,是引导消费实现节能减排的典型。2015年,中国涂料市场销量1717万吨左右,按70%的工业漆占比换算,油漆用量则达到千万吨,不仅浪费了500万吨能源,关键是给大气造成500万吨有毒有害气体排放。 传统的涂料是空气主要污染物VOC的重要来源之一,用环保的水漆替代油漆已经势在必行。在这种趋势下,企业看好水性涂料发展前景,纷纷加大水性涂料项目的投资力度。 从2016年投资的项目来看,水性涂料项目投资比例占大多数,比如晨阳集团投资新建年产100万吨的水性漆工业园项目,润南漆业投资10亿元新建年产60万吨水性涂料项目,山东感印投资3.2亿元新建年产40万吨水性涂料项目,亚士创能投资4.95亿元新建年产25万吨水性涂料滁州项目,瑞普埃尔投资6.65亿元新建年产20万吨水性重防腐涂料项目,等等。 中高端项目投资占比增多 数据显示,2015年中国涂料产量达1717.57万吨,同比增长4.2%,为近十年来第二个低速增长期。然而,国内涂料产量增速放慢的同时,中高端涂料产品却呈现快速增长的态势。 “从当下的市场来看,涂料消费正在由增量阶段转为增质阶段,差异化、多元化、绿色化、高品质、高端化涂料成消费升级趋势。”业内分析人士表示。 随着国内消费者不断升级,涂料企业从之前的疯狂跑马圈地,转而开始瞄准产品升级。PPG、立邦、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得等在中国的外资涂料企业在2016年都投资建设中高端生产线。 继续稳居全球第一大涂料消费市场国地位,但其中70%以上的高端涂料市场份额被立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、关西等知名洋品牌占据,国内企业只占到市场总量的两成不到。 外资企业投资引关注 虽然中国经济下行压力加大,但外资涂企却竞相涌入,跑马圈地,高速狂飙,风光无限。特别是2016年,更是外资企业的“扩张年”。 比如,美国宣伟投资新建年产7.9万吨、年销售额可达23.5亿元的高性能涂料项目;年产20万吨涂料的威士伯涂料(天津)有限公司建成投产,巴斯夫上海全新的汽车涂料装置投产,阿克苏诺贝尔年产5000万升成都装饰漆生产基地投产,PPG投资扩建年产1.8万吨高性能涂料项目,麦加涂料投资4亿元新建年产7万吨高性能涂料项目,海虹老人投资6.677亿元扩建年产10.2万吨涂料项目…… 特别是立邦,可谓是项目投资大户。2016年,在建、拟建、投产项目多达8个,不仅投资额较大,新建产能规模领先其他企业,项目分布在湖北咸宁、河南郑州、云南、四川成都、重庆、江苏苏州、广东清远、上海、河北廊坊等地。据涂界不完全统计,立邦目前新建产能高达近200万吨,设计年产值超过200多亿元。 立邦中国表示,近几年,伴随着城镇化的快速发展,直接带动了基建、房地产、交通等系统的发展,涂料作为房地产、基建设施的配套材料,市场需求也被大幅拉升,根据调查数据,中国仍是全球公认的增长最具规模的涂料市场。 在市场环境极不乐观的前景下,涂料企业仍在大肆的扩大产能,会不会造成涂料行业产能严重过剩,造成资源严重浪费,这是行业普遍比较担心的。特别是外资企业表现的强势,给国内民族涂料企业市场竞争带来压力。(涂界)