5月24日,艾仕得涂料系统(NYSE:AXTA)宣布,公司由凯雷投资集团(“Carlyle Group”)的关联公司承保基础出售2500万普通股。此外,承销商将有30天的选择,从凯雷股份中购买最多375万额外的普通股。
据悉,艾仕得不会从凯雷此次发行获得任何收益。按照惯例成交条件,本次发行预计于2016年5月31日。
艾仕得的普通股的最后一次报的销售价格是在2016年5月24日,为每股28.11美元。瑞士信贷证券(美国)有限责任公司是作为此次发行的独家承销商。
发行之后,凯雷将继续实益拥有44,811,996股,约占18.8%,Axalta的已发行普通股(或41061996股,约占17.2%,如果承销商完全行使其选择购买额外普通股)。
据了解,此前凯雷投资集团也出售了部分股份。在2015年4月8日,“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc.)与凯雷投资集团(Carlyle Group LP)达成协议,收购了后者持有的8.7%艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems)股份。
据了解,凯雷当时持有艾仕得74.1%的股份。伯克希尔哈撒韦完成此次股权交易后,成为了Axalta公司的第二大股东,凯雷仍然是该公司的第一大股东。
艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems),原杜邦高性能涂料事业部,拥有150年历史,是全球领先的液体和粉末涂料供应商,为汽车行业、交通运输业、通用工业以及特定的建筑业及装饰业客户提供所需产品。在全球130多个国家开展业务,拥有超过12800名雇员,36家生产工厂,46个客户培训中心和4个主要的技术研发中心。2015年净销售额为40.872亿美元。
美国凯雷投资集团(Carlyle Group LP)成立于1987年,公司总部设在华盛顿,有“总统俱乐部”之称,拥有深厚的政治资源,截至2012年6月30日,管理资本规模约达1560亿美元, 是全球最大的私人股权投资基金之一。2013年2月,凯雷从杜邦公司(DuPont)中以 49亿美元购买了艾仕得。(涂界)