证监会3月20日晚间公告，亚士创能科技（上海）股份有限公司拟上交所上市，公司本次拟公开发行不超过4900万股，其中新股发行数量不超过4900万股，老股转让数量不超过2000万股。

亚士创能，成立于2009年2月13日，股份公司设立于2011年6月9日，主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。

根据招股说明书显示，亚士创能首次募集资金8.7亿元，主要用于“建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目”，投资规模为6.58亿元，集资金投入5.1亿万元；“营销服务网络升级”项目，集资金投入0.6亿元；“补充流动资”项目，集资金投入3亿元。

 

招股说明书显示，亚士创能2012年-2014年实现营业收入分别为4.221亿元、5.700亿元、7.081亿万元；营业利润分别为7958.50万元、6271.40万元、11147.02万元；归属于母公司净利润分别为6649.26万元、5224.21万元、9868.24万元。

 

亚士漆2011年-2014年实现营业收入分别为2.620亿元、2.854亿元、3.521亿元、3.260亿元。亚士漆2014年总资产为2.926亿元，净资产为1.874亿元，净利润为5529.10万元。

招股说明书显示，公司主要生产模式为以销定产，报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量、产能利用率、产销率、销售收入情况如下表所示：

 

报告期内，公司主要产品的销售金额及其占营业收入的比例如下表所示：

 

按产品销售区域划分，发行人报告期内主营业务收入分类情况如下所示：

 

报告期内，公司营业收入的分产品构成如下：

 

报告期内，公司主营业务分产品明细及变动情况如下：

 

报告期内，发行人主要产品的单位售价情况如下：

 

报告期内，发行人的三类主要产品的销量均呈现增长态势，具体情况如下：

 

报告期内，发行人营业收入的分地区构成如下：

 

报告期内公司综合毛利率及各产品毛利率的具体情况如下：

 

报告期内，发行人主要财务指标如下：

 

亚士成立于1998年，主要从事涂料、保温装饰成品板、防火保温新材料的研发、制造和服务，目前公司在上海、浙江、天津、陕西、新疆等地建立了8个生产基地，拥有亚士漆（上海）有限公司、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司、亚士创能科技（天津）有限公司、亚士创能科技（西安）有限公司等全资子公司，员工1300余人。

近十年来，我国建筑涂料产量保持稳定增长，2013年总产量达到478万吨。2014年亚士功能型建筑涂料销售量约为5万吨左右，可竞争的市场空间巨大。

报告称，保温装饰板具有保温、装饰一体化的功能，实现了外墙保温装饰系统产品的工厂化和部件化，已在万科、绿地、绿城、万达、华润、龙湖等大型房地产公司的项目中应用。

功能型建筑涂料主要用于建筑外墙，公司是国内较早研发生产功能型建筑涂料的企业之一，目前已成为万科、恒大、中海、绿地、华润、中南、保利置业、华远等一批大型房地产公司的指定供应商。

保温材料行业生产厂家众多，竞争较为充分，但由于真金防火保温板有效提升了有机保温材料的防火性能，并凭借国内领先的技术优势，自2012年进入市场以来，销售收入从2012年的约1300万元增加到2014年的约2.2亿元左右，复合增长率超过300%，产品销量在板材类建筑外墙外保温材料生产企业中已名列前茅。

截至目前，创能股份参加编制了《保温装饰板外墙外保温系统材料》、《复层建筑涂料》、《地坪涂装材料》、《墙体节能建筑构造》、《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》等与本行业相关的13项国家标准或行业标准。截至目前，创能股份拥有68项专利，亚士漆拥有23项专利。